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　　2023年拖拉機(jī)瘋狂大猜想

實(shí)話實(shí)說，國四排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的頭一年，大家都對拖拉機(jī)行情心里沒有底，拖拉機(jī)行業(yè)從業(yè)者心里都很焦慮，都急于想知道明年的市場到底是個(gè)什么樣子的。

筆者不是算命先生，也不知道明年的拖拉機(jī)行情會(huì)是個(gè)啥趨勢，但通過已經(jīng)掌握的些許蛛絲馬跡，或許對大家普遍關(guān)心的一些問題展開預(yù)測，這就是本期的主題：2023年拖拉機(jī)瘋狂大猜想。

01

猜補(bǔ)貼：補(bǔ)貼政策加持？打壓？變臉？

大家都知道，自從2004年開始實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策以來，主導(dǎo)拖拉機(jī)行業(yè)的力量已經(jīng)從無形的大手移交給有形的大手，也就是說政策對拖拉機(jī)行情的影響力超過了市場，所以想知道2023年拖拉機(jī)行情怎么樣，最先應(yīng)該預(yù)測補(bǔ)貼政策的走向。

《2021—2023年國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼指導(dǎo)意見》（以下簡稱《意見》）明確要求各省選擇區(qū)域內(nèi)保有量明顯過多、技術(shù)相對落后的輪式拖拉機(jī)等機(jī)具品目或檔次，降低其補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，到2023年將其補(bǔ)貼額測算比例降至15%以下，推進(jìn)農(nóng)機(jī)裝備轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

按《意見》2023年拖拉機(jī)的補(bǔ)貼比例要降到15%以下，對拖拉機(jī)企業(yè)來講是一個(gè)迫在眉睫的巨大利空，一旦靴子落地，相信絕大部分拖拉機(jī)企業(yè)的銷量會(huì)腰斬。

但不要緊張，如果仔細(xì)琢磨一下這句話，就會(huì)發(fā)現(xiàn)補(bǔ)貼政策的操作空間其實(shí)很大，如保有量明顯過多、技術(shù)相對落后這兩點(diǎn)就很有文章可做，地方政府可以根據(jù)本地的實(shí)際情況進(jìn)行靈活解釋，如果沒有飽和，且在當(dāng)?shù)乜醇夹g(shù)并不落后，就無需降低補(bǔ)貼比例，甚至可以提高，因?yàn)椤兑庖姟愤€規(guī)定支持引導(dǎo)農(nóng)民購置使用高端、智能農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，可選擇不超過10個(gè)品目的產(chǎn)品，或同一品目不同檔次的產(chǎn)品，提高其補(bǔ)貼額測算比例至35%。

言歸下傳，在此具體地預(yù)測一下2023年針對拖拉機(jī)的補(bǔ)貼政策。

筆者預(yù)測，不同的省區(qū)，2023年拖拉機(jī)補(bǔ)貼政策會(huì)出現(xiàn)兩極分化：

一極是國四實(shí)施第一年，對國四新機(jī)提高補(bǔ)貼比例，以促進(jìn)國四拖拉機(jī)快速普及，就像山東省一樣，對國四拖拉機(jī)補(bǔ)貼普遍提高，且特別加大對通過工廠條件審核和智能化拖拉機(jī)的補(bǔ)貼力量；

一極是扯《意見》的虎皮，繼續(xù)降低拖拉機(jī)的補(bǔ)貼額度和比例，預(yù)計(jì)絕大部分會(huì)降到25%左右，由于有國四機(jī)的特殊年景降到15%的會(huì)很少，就像江蘇省一樣，對國四拖拉機(jī)補(bǔ)貼全線下調(diào)。

所以2023年不同省區(qū)的拖拉機(jī)補(bǔ)貼政策，既有大力支持，甚至不乏激進(jìn)的政策，更會(huì)有政策的巨變、抑制、打壓。

為什么會(huì)出現(xiàn)政策的兩極分化呢？答案是補(bǔ)貼資金。據(jù)行業(yè)有關(guān)專家的分析，2023年國四實(shí)施的第一年，補(bǔ)貼資金富裕的省區(qū)保持拖拉機(jī)補(bǔ)貼政策力度不變或加大補(bǔ)貼，而補(bǔ)貼資金匱乏的地區(qū)會(huì)減少補(bǔ)貼額度或降低補(bǔ)貼比例。

02

猜銷量：下滑40%？

從已知的信息看，2023年拖拉機(jī)行業(yè)的利空多于利好。地球人都知道的國四價(jià)格上漲，國三隱性庫存要在2023年傾銷，大量的國三機(jī)要占用2023年補(bǔ)貼資金以及持續(xù)多年的補(bǔ)貼資金透支等。

2023年國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)的整體銷量下滑是大概率事件，不管我們主觀上有多樂觀，但國四實(shí)施第一年，市場行情下行應(yīng)該是不可避免的，從汽車、工程機(jī)械等行業(yè)看，每次排放標(biāo)準(zhǔn)升級的第一年，銷量都會(huì)受到很大的影響，截至現(xiàn)在還沒有出現(xiàn)相反的案例。

既然下滑是不可避免的，那么我們想知道的是下滑多大幅度。

最近某大廠商務(wù)年會(huì)及與該廠銷售負(fù)責(zé)人溝通得到的消息，該企業(yè)預(yù)測2023年拖拉機(jī)行業(yè)銷量下滑約40%，該工廠也是按這個(gè)比例在安排生產(chǎn)和布局新的一年的營銷工作。

說實(shí)話，第一次聽到這個(gè)數(shù)字時(shí)，筆者的內(nèi)心還是很震撼的，設(shè)身處地地想，無論是拖拉機(jī)生產(chǎn)商，亦或是經(jīng)銷商，如果銷量下滑40%，相信沒有幾個(gè)企業(yè)當(dāng)年不虧損的，但根據(jù)近幾年汽車、工程機(jī)械的排放要換前車之鑒，40%的下滑是有可能的，至少在上半年會(huì)有可能。

筆者個(gè)人判斷，2023年拖拉機(jī)行業(yè)的整體銷量會(huì)出現(xiàn)較大幅度的下滑，國四漲價(jià)和國三隱性庫存是最大的隱患。

但除了利空，還是要看到更多的利好，如免耕播種、秸稈離田還田、深松深翻等作業(yè)補(bǔ)貼、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、宜機(jī)化改造，以及統(tǒng)防統(tǒng)治、農(nóng)事服務(wù)項(xiàng)目等，這些涉及的政策力量和幅度可能比補(bǔ)貼政策更大，所以會(huì)對國四價(jià)格上漲形成一定的對沖。

所以筆者判斷2023年拖拉機(jī)行業(yè)下滑幅度可能在20%—30%左右，應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)40%的大幅度下跌，除了對沖性政策因素，從企業(yè)的角度來講，一拖股份、濰柴雷沃等大企業(yè)大集團(tuán)絕不會(huì)放任銷量自由落體，一定會(huì)推出積極的營銷政策來促進(jìn)國四新機(jī)的銷售的。

03

猜產(chǎn)品：什么拖拉機(jī)最好賣？

與其猜測2023年的大行情，還不如猜準(zhǔn)什么拖拉機(jī)最好賣才實(shí)用。

每年的銷售，既需要實(shí)力也要靠運(yùn)氣，如果企業(yè)的主力產(chǎn)品與市場上暢銷產(chǎn)品不合拍，企業(yè)的日子不會(huì)好過到哪里去。

那么，疫情放開后的第一年，國四實(shí)施的頭一年，2021-2023階段國補(bǔ)政策實(shí)施的收尾之年，在這個(gè)特殊的年份，國內(nèi)什么樣的拖拉機(jī)好賣呢？

1、二手拖拉機(jī)最好賣。

2023年會(huì)出現(xiàn)一個(gè)前所未有的現(xiàn)象，會(huì)有兩個(gè)明顯的表現(xiàn)：

一是二手拖拉機(jī)開始變得搶手，尤其是約翰迪爾、久保田、凱斯紐荷蘭、東方紅、雷沃等知名品牌的二手機(jī)會(huì)非常搶手。

二是二手拖拉機(jī)市場投入量會(huì)突然暴增，市場供應(yīng)量突然加大。一方面會(huì)讓二手拖拉機(jī)的價(jià)格更加親民，另一方面會(huì)對國四新機(jī)的銷售形成造成較大的沖擊，之所以短時(shí)間會(huì)有大量的二手拖拉機(jī)進(jìn)入市場流通，是因?yàn)?022年大約有10萬臺的拖拉機(jī)被經(jīng)銷商吃下了，2023年這部分已報(bào)補(bǔ)的拖拉機(jī)要變現(xiàn)，所以經(jīng)銷商要急于出手，所以短時(shí)間會(huì)出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象。

二手農(nóng)機(jī)的優(yōu)勢就是價(jià)格優(yōu)勢，國四新機(jī)漲價(jià)會(huì)與國二、國三二手農(nóng)機(jī)形成強(qiáng)烈的價(jià)格反差，這的確有利于二手機(jī)的交易。

2023年將是二手機(jī)咸魚翻身的一年，手頭有二手機(jī)資源的經(jīng)銷商2023年日子會(huì)相對好過，如果積極地處理市場上二手機(jī)的拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，2023年國四機(jī)也會(huì)賣得順暢一點(diǎn)。

奉勸拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)記住一句話：要對二手農(nóng)機(jī)進(jìn)行管理，因?yàn)榕f的不去，新的進(jìn)不去。

2、不漲價(jià)的國四拖拉機(jī)最好賣。

國四拖拉機(jī)不漲價(jià)！那么有沒有這種好事呢？答案是有，但并不太多。

從近期與大大小小十幾個(gè)拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)信息交流情況看，2023年國四拖拉機(jī)漲價(jià)是普遍的現(xiàn)象。

如某核心工廠的50馬力及以下計(jì)劃漲1000元左右，60-140馬力漲7000-12000元，160馬力以上漲18000-30000元，而跨國公司的200馬力以上的高端重型拖拉機(jī)可能會(huì)漲10萬-25萬元。

漲是普遍現(xiàn)象，不漲是個(gè)別表現(xiàn)。

競爭逼迫之下，2023年國四拖拉機(jī)的價(jià)格會(huì)有一個(gè)從高到低的過程，一季度上市，只有跨國公司和一拖東方紅、濰柴雷沃、東風(fēng)農(nóng)機(jī)等少數(shù)工廠有充足的產(chǎn)品，其他小廠的產(chǎn)品還沒有上市，所以主力廠家的初始價(jià)格規(guī)定的較高，這是為后期的價(jià)格調(diào)整預(yù)留空間，二季度之后隨著大批的國四新機(jī)上市，主力廠家的價(jià)格會(huì)下調(diào)或變相的下調(diào)，一年我時(shí)間內(nèi)，價(jià)格可能會(huì)經(jīng)歷過山車的變化。

市場競爭環(huán)境下，有漲價(jià)的必然會(huì)有不漲價(jià)的，甚至?xí)薪祪r(jià)的。

據(jù)與一些二線、三線品牌交流看，由于小品牌的成本控制得更好，價(jià)格操作的空間很大，所以根據(jù)大廠的價(jià)格表現(xiàn)，二線、三線品牌的國四機(jī)會(huì)有很有競爭力的價(jià)格，有的工廠表示，可以與國三機(jī)的價(jià)格持平。

不漲價(jià)的國四機(jī)相信會(huì)相對好賣，但這種好賣是工廠通過內(nèi)部挖潛把成本降下來，而不是通過減配或假國四來糊弄消同城二手農(nóng)機(jī)拖拉機(jī)專賣店費(fèi)者。

3、50馬力以下的拖拉機(jī)很好賣。

國四拖拉機(jī)價(jià)格上漲，對于150馬力及以下的拖拉機(jī)，主要是發(fā)動(dòng)機(jī)加裝了尾氣后處理系統(tǒng)增加了成本，而50馬力以下的國四拖拉機(jī)不用加裝尾氣后處理裝置，所以意味著成本小幅的增長。

從幾個(gè)主要的小四輪拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)了解到的情況下，2023年的國四小拖漲價(jià)500-1000元之間，有的企業(yè)甚至不會(huì)漲價(jià)。

相對看，2023年50馬力及以下的小四輪拖拉機(jī)有可能銷量會(huì)增長，另外有一些省份對小拖已經(jīng)不補(bǔ)貼了，完全市場化的小拖，不會(huì)受補(bǔ)貼政策的影響，價(jià)格沒有多大變化時(shí)，與大中拖相比較會(huì)有一定的價(jià)格優(yōu)勢，對于不盲目追求大馬力拖拉機(jī)的用戶，2023年可能會(huì)選擇小四輪拖拉機(jī)。

4、履帶拖拉機(jī)相對好賣。

從補(bǔ)貼系統(tǒng)數(shù)據(jù)看，目前國內(nèi)履帶拖與輪拖的年銷售比例大約在2：98，由于輪式拖拉機(jī)的作業(yè)效率高，轉(zhuǎn)場方便，所以南北方的用戶都傾向于購買輪式拖拉機(jī)，即使在南方泥腳很深的水田區(qū)，用戶也優(yōu)先考慮購買高花胎的水田輪式拖拉機(jī)。

在這種情況下，履帶拖拉機(jī)購買中明顯的是有消費(fèi)歧視現(xiàn)象存在，其實(shí)履帶拖拉機(jī)的作業(yè)優(yōu)勢非常明顯，對土壤的破壞最小，從長遠(yuǎn)看，國內(nèi)應(yīng)該保持履帶拖和輪式拖的合理的比例。

國家相關(guān)部門顯然已經(jīng)意識到這個(gè)問題，《意見》指出要對保有量大、技術(shù)含量低的輪式拖拉機(jī)降低補(bǔ)貼比例，但是并沒有提及履帶拖拉機(jī)，從實(shí)際情況看，近幾年履帶拖拉機(jī)在各個(gè)省的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)沒有變化，相對看履帶拖的價(jià)格要比輪式機(jī)高15%—30%。

2023年國四時(shí)代，履帶拖的成本也會(huì)增加，但是國內(nèi)履帶拖拉機(jī)絕大多數(shù)是100馬力以下輕型履帶拖拉機(jī)，國四成本增加不多，再加上比輪式拖拉機(jī)補(bǔ)貼額同城二手農(nóng)機(jī)拖拉機(jī)專賣店度要高，所以就會(huì)顯示出履帶拖的相對價(jià)格優(yōu)勢，所以2023年履帶拖拉機(jī)會(huì)相對好賣。

04

猜競爭：拖拉機(jī)行業(yè)競爭格局會(huì)不會(huì)破位？能否有黑馬？

旗幟鮮明的表態(tài)：無論有沒有國四升級這回事，2023年國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)的競爭格局都不會(huì)發(fā)生大的變化。

從2020年之同城二手農(nóng)機(jī)拖拉機(jī)專賣店后，國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)的草根時(shí)代結(jié)束，行業(yè)的“馬太效應(yīng)”越來越明顯，一拖東方紅、濰柴雷沃、東風(fēng)農(nóng)機(jī)這三大傳統(tǒng)豪強(qiáng)正在快速地收復(fù)失地，市場資源、人才資源、心智資源、政策資源正在快速向這些企業(yè)集中，國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)即將進(jìn)入多寡頭競爭時(shí)代。

2023年，200多家中小型拖拉機(jī)企業(yè)頭上會(huì)有“技術(shù)洗牌、政策洗牌、資本洗牌”三座大山，大量的企業(yè)在這一年出局也應(yīng)該是大概率事件。

2023年對于200多家中小拖拉機(jī)企業(yè)，不要奢望有多大的暫獲，更別想成為什么黑馬，活下來才是首要任務(wù)。

在可預(yù)見的2023年，跨國公司在國內(nèi)的市場位勢會(huì)穩(wěn)中求進(jìn)，國產(chǎn)一線品牌東方紅、雷沃、東風(fēng)將繼續(xù)擴(kuò)大市場占有率，市場競爭格局不會(huì)有大的改變，市場上也不會(huì)有太多的意外，也不會(huì)有什么神出鬼沒的黑馬，在憑實(shí)力吃飯的年代一切“奇技淫巧”都無濟(jì)于事。

05

猜資本：沃得會(huì)上市嗎？雷沃會(huì)啟動(dòng)IPO嗎？

拖拉機(jī)企業(yè)競爭到最后，企業(yè)和工廠在前臺表演，但真實(shí)決定誰能堅(jiān)持到最后，誰能留下來的是背后的資本。

拖拉機(jī)行業(yè)，在第一輪產(chǎn)業(yè)周期結(jié)束之后，進(jìn)入第二產(chǎn)業(yè)周期，企業(yè)開始比拼背后的資本，決定企業(yè)能不能在第二產(chǎn)業(yè)周期取得領(lǐng)先優(yōu)勢，背后的資本力量最為關(guān)鍵。

看看歐美日幾大國際巨頭，除克拉斯是家族企業(yè)沒有上市之外，其他的幾大巨頭無一例外都是上市公司或歸屬于實(shí)力強(qiáng)悍的集團(tuán)公司和會(huì)社。

國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)三大巨頭一拖股份、濰柴雷沃、東風(fēng)農(nóng)機(jī)，背后都有強(qiáng)大的資本支持。

其中一拖股份是A股和H股兩地上市公司，背后是世界500強(qiáng)、央企國機(jī)集團(tuán)；濰柴雷沃目前屬于濰柴股份以及山東重工集團(tuán)，國內(nèi)實(shí)力最強(qiáng)的商業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)集團(tuán)；東風(fēng)農(nóng)機(jī)不是上市公司，但其背后是亞洲第一、世界第二的東華鏈條公司，具有強(qiáng)大的制造基礎(chǔ)和資本實(shí)力，其他200家拖拉機(jī)工廠幾乎沒有這種實(shí)力和背景。

能拼到最后的是往往不是技術(shù)和產(chǎn)品，而是資本實(shí)力，2023年拖拉機(jī)行業(yè)資本方面最值得關(guān)注的沃得農(nóng)機(jī)的上市和濰柴雷沃的IPO進(jìn)程。

沃得上市之于農(nóng)機(jī)行業(yè)的意義在于競爭格局的變化。沃得一旦上市成功，國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)的競爭格局極有可能會(huì)由穩(wěn)定變得動(dòng)蕩，國內(nèi)農(nóng)機(jī)制造的重心也有可能從北方轉(zhuǎn)向南方。

濰柴動(dòng)力（000338）擬分拆所屬子公司濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司至深交所創(chuàng)業(yè)板上市已是公開的秘密，根據(jù)濰柴動(dòng)力的整體規(guī)劃，濰柴雷沃已經(jīng)從濰柴動(dòng)力分拆出來獨(dú)立成為山東重工旗下一個(gè)獨(dú)立的農(nóng)裝業(yè)務(wù)板塊，預(yù)計(jì)2023年將到深交所創(chuàng)業(yè)板IPO上市。

濰柴雷沃目前是農(nóng)機(jī)行業(yè)的自變量和最大的不確定性根源，雷沃加入濰柴之后，濰柴雷沃的“鯰魚效應(yīng)”已經(jīng)得到充分體現(xiàn)，如果濰柴雷沃獨(dú)立上市之后，國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)競爭格局、南北方農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)集群之間的力量對比，乃至引起全球農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)格局劇變都有可能。

如果沃得和雷沃雙雙上市，對現(xiàn)有的兩家以單一拖拉機(jī)業(yè)務(wù)為主業(yè)的龍頭企業(yè)一拖股份、東風(fēng)農(nóng)機(jī)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

同時(shí)“雙沃”之爭也可能引發(fā)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的顛覆與重構(gòu)，如果“雙沃”只有一家上市成功，另一家推遲上市或無法上市，國內(nèi)的農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)格局、拖拉機(jī)行業(yè)的競爭格局矣將發(fā)生巨變。

總之，沃得與雷沃的IPO，方向是明確的，但結(jié)果存在極大的不確定性以及不確定的時(shí)效性，無論上市成功與否，都將對行業(yè)產(chǎn)生重大的影響，但站在農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)和拖拉機(jī)行業(yè)的角度，我們還是希望兩家企業(yè)IPO能成功。