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熟悉裝備制造行業(yè)，尤其是非道路用機械的人都會知道，工程機械行業(yè)的王者是挖掘機，因為挖掘機的需求量在工程機械行業(yè)最大，且是工程機械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值最高的細分行業(yè)，全世界排名前10的工程機械大佬，無一例外不是以挖掘機為主業(yè)的，國產(chǎn)工程機械行業(yè)三大巨頭也無一例外不是以挖掘機為主業(yè)；另一個非道路用機械行業(yè)——農(nóng)用機械行業(yè)，有著與挖掘機一樣地位的品類是拖拉機，農(nóng)機行業(yè)大類產(chǎn)品里，拖拉機需求量最大，全球排名前10的農(nóng)機大佬，也無一例外全是以拖拉機為主業(yè)，國產(chǎn)排名前3的農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)，拖拉機是絕對主力。

既然都是行業(yè)的王者，不可避免的常會有人拿這兩類產(chǎn)品進行對比，尤其是一些農(nóng)機企業(yè)，往往會借鑒挖掘機行業(yè)的發(fā)展軌跡和來制定拖拉機業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃。

從所周知，在經(jīng)過五六年的煎熬，從2016年開始，挖掘機行業(yè)絕地反彈，如果從2011年算起的話，截止2020年1季度，挖掘機行業(yè)走出了一個完美的大“V”線。

那么拖拉機行業(yè)是否會復(fù)制挖掘機行業(yè)的軌跡，也走出另一個大寫的“V”線呢？

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一、挖掘機走出了完美的“V”線，有望迎接歷史新高

（一）挖掘機從下行到二次增長，只用了短短的五年時間

親身經(jīng)歷過工程機械行業(yè)發(fā)展歷程的人，一定不會忘記2008年到2015年間行業(yè)過山車般令人震顫的感受。

筆者也是當(dāng)年歷史時期的參與者和見證者，在2008年四萬億救市計劃推出后，工程機械行業(yè)開始騰飛，其中最瘋狂的就是挖掘機產(chǎn)品。

從2008年開始，不管歐洲、美國、日本和韓國的跨國公司，抑或是國內(nèi)老牌的實力派企業(yè)和新崛起的新秀，要么賺的盆滿缽滿，要么借勢完成了原始積累，從而躋身國內(nèi)外工程機械實力派序列，事實上2008年-2011年是國內(nèi)工程機械的黃金期，現(xiàn)在我們熟知的幾個國產(chǎn)大品牌，都是那個特殊時期崛起的，2011年之后，國內(nèi)幾乎沒有新誕生具有行業(yè)影響力的企業(yè)。

但2012年開始，隨著四萬億救市計劃退出，挖掘機行業(yè)隨著工程機械大行業(yè)一起進入了令人絕望的持續(xù)下行通道。

連續(xù)5年，一直到2016年才到谷底，在這個過程中有幾十家挖掘機企業(yè)被淘汰，進口的一些小品牌也退出了中國市場，行業(yè)一地雞毛，但也乘機完成了行業(yè)的凈化，市場份額迅速的集中到頭部企業(yè)，這正是應(yīng)了經(jīng)濟學(xué)家、朱格拉周期理論的締造者克萊門特·朱格拉曾說過的一句非常出名的話：蕭條的唯一原因就是繁榮！

當(dāng)然朱格拉的這一句話也可以反過來說：繁榮的唯一原因就是蕭條！如果用易經(jīng)的觀點就是“否極泰來”。

挖掘機行業(yè)在2016年開始絕地反彈，這一次的發(fā)展是在出盡了一切利空之后，是在堅實的需求基礎(chǔ)之上的二次增長，用不到五年的時間走出了一條漂亮的“V”線，并且從量上看已經(jīng)超過了2011年歷史最高點。

挖掘機行業(yè)的在2018年就超過了上一個最高點2011年的銷量，說明整個工程機械行業(yè)都復(fù)蘇了。

（二）挖掘機實現(xiàn)“V”型增長的秘密

挖掘機是工程機械行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，很大程度上挖掘機行業(yè)二次增長的原因就是整個工程機械行業(yè)共性的原因。

1、競爭力強，基本完成了國產(chǎn)替代

國產(chǎn)工程機械行業(yè)和家電行業(yè)一樣，都是最值得國人驕傲的民族產(chǎn)業(yè)，這是因為在這兩個領(lǐng)域都快速完成了國產(chǎn)對進口大品牌的替代，并且國產(chǎn)的質(zhì)量已經(jīng)不輸與進口產(chǎn)品，但性價比更高。

從工程機械行業(yè)數(shù)據(jù)可以看出來，從2006年到2019年，國產(chǎn)品牌的挖掘機市場占有率從10.69%提升至62.67%，日系、韓系份額下降明顯。

另一個指標(biāo)也能說明國產(chǎn)挖掘機在強勢崛起，這就是國產(chǎn)二手機挖掘機的市場占比，2019年國產(chǎn)二手挖掘機在全行業(yè)的占比為44.5%，幾乎有了半壁江山。

新機和二手機的占比大幅提升，說明國產(chǎn)品牌得到了用戶的認(rèn)可，國產(chǎn)挖掘機競爭力大增，在本輪增長中起了主力軍的作用，也是最大的受益者。

2、通機產(chǎn)品，多場景使用，需求規(guī)模大

挖掘機是工程機械領(lǐng)域的通用型產(chǎn)品，它的最大的優(yōu)點是能完成很多作業(yè)任務(wù)，從而對其它工程機械產(chǎn)品形成了強替代，讓競爭性產(chǎn)品的銷量一直抑制在一個很小的容量。

比如挖掘?qū)ρb載機和推土機形成了強替代。以前還有很多人購買挖掘機，現(xiàn)在購買一臺挖掘機就可以當(dāng)裝載機用，這種多用途讓挖掘機在這新一輪增長中最先復(fù)蘇。

另外挖掘機做為通用性產(chǎn)品還有一個優(yōu)點就是多場景使用，在幾乎所有的基建中都能用得上挖掘機，挖掘機最大的市場是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)建設(shè)兩個領(lǐng)域，除此以外還有很多使用的場景，比如礦山、港口、農(nóng)田建設(shè)、油田開發(fā)等，多場景使用就會形成長尾效應(yīng)，積少成多，這也是本次復(fù)蘇之后行業(yè)銷量超過2011年銷量的原因。

3、排放要求高，政策性升級促進產(chǎn)品更新

挖掘機行業(yè)的排放升級的節(jié)奏明顯是越來越快。2007年執(zhí)行了國一標(biāo)準(zhǔn)，兩年之后的2009年實施國二標(biāo)準(zhǔn)，國二執(zhí)行的時間最長，一直到2016年才開始實施國三標(biāo)準(zhǔn)，而2020年是國四標(biāo)準(zhǔn)實施期。

排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級整體看對挖掘機行業(yè)有促進的作用。其對挖掘機行業(yè)的好處表現(xiàn)在兩個方面：

一是能促進行業(yè)的洗牌和整合。每一次排放升級，都是一次技術(shù)性的洗牌，但這種洗牌只對有技術(shù)優(yōu)勢和綜合實力超群的大企業(yè)有利，沒有技術(shù)儲備的企業(yè)由于產(chǎn)品達不到排放標(biāo)準(zhǔn)而快速被淘汰。

二是能促進需求升級和產(chǎn)品換代更新。通過技術(shù)升級的強制手段讓排放不合格、使用成本高、效率低的的老產(chǎn)品提前報廢或縮短使用壽命，某種程度上有利于排放標(biāo)準(zhǔn)高的產(chǎn)品銷售。

4、使用頻繁高，更新?lián)Q代快

前文說過，挖掘機產(chǎn)品是屬于通機產(chǎn)品，并且是多場景使用，另外挖掘機產(chǎn)品使用并沒有明顯的季節(jié)性需求和淡旺度，所以一年的使用時間長。

據(jù)國金證券研究所數(shù)據(jù)，近幾年國內(nèi)挖掘機月使用時間約是130-160個小時，年使用時間是1500小時左右，約為65天。

頻繁和高效率的使用，能夠加快產(chǎn)品的更新?lián)Q代和報廢更新，這也有助于行業(yè)的復(fù)蘇。

5、出口占比不斷增高，有國內(nèi)國外兩個市場優(yōu)勢

國內(nèi)挖掘機由于準(zhǔn)國際化的技術(shù)和質(zhì)量水準(zhǔn)，以及無與倫比的性價比，讓國產(chǎn)挖掘機在國際市場上也有一定的競爭實力，現(xiàn)在的國產(chǎn)幾個大品牌都擁有國內(nèi)和國外兩個市場，在國內(nèi)裝備制造行業(yè)，挖掘機是國際化競爭力較高的產(chǎn)品之一，而國際化進程之中國產(chǎn)化的技術(shù)水平、質(zhì)量水準(zhǔn)也有快速的提升。

2010年國內(nèi)挖掘出口2896臺，占比僅1.7%，到2019年出口數(shù)量增加到22000，占比提同到11%。在近十年的時間里，盡管不同的年份有波動，但這個比例總體上是穩(wěn)中有升，而穩(wěn)定的出口需求也是支持本輪強勁增長的主要力量。

另一方面看，近幾年國產(chǎn)挖掘機品牌的出口增速高于行業(yè)平均增速，未來有可能還會持續(xù)增長。2018年、2019年，國內(nèi)挖掘機行業(yè)增速分別是44.99%、15.1%，而出口市場增速分別是 97.48% 36.59%，明顯高于行業(yè)平均增速。

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二、拖拉機能否復(fù)制挖掘機的成長軌跡，快速實現(xiàn)二次增長？

挖掘機行業(yè)在本輪的增周期內(nèi)利好還沒有出盡，也就是說行業(yè)還有可能會創(chuàng)新高。同樣是行業(yè)的王者，那么拖拉機行業(yè)能否復(fù)制挖掘機的成長軌跡，并從低谷起迅速反彈呢？

（一）拖拉機進入了深度下行期

近幾年小型拖拉機需求在不斷的萎縮，我們就以更有代表性的大中型拖拉機為例來分析。

國內(nèi)的大中型拖拉機幾乎在2015年前幾乎走出了和挖掘機一樣的軌跡，這也是為什么很多人會拿挖掘機和拖拉機對比的原因。

比如2004年和2011年拖拉機行業(yè)也是快速上升期，而2012年之后到2015年兩類產(chǎn)品都整體處于下行期。

但2016年之后，兩個行業(yè)開始分道揚鑣，工程機械行業(yè)，包括挖掘機開始觸底反彈，而拖拉機則則進入了撲朔迷離的下行期。

（二）拖拉機復(fù)制挖掘機的成長軌跡可能性不大，二次增長遙遙無期！

據(jù)專家分析，拖拉機行業(yè)并不能復(fù)制挖掘機行業(yè)的成長軌跡，二次增長期還沒有到來。

1、行業(yè)利空沒有出盡，行業(yè)還處于深度調(diào)整期

前文說過“蕭條的唯一原因是繁榮”，這句話里事實上缺乏一個時間的維度，筆者的觀點是“蕭條的唯一原因是繁榮”，而且是“繁榮的時間有多長，蕭條的時間就會有多長”。

從2004年國家開始實施補貼政策開始算起，農(nóng)機行業(yè)到2015年有15年的繁榮期，而從2015到2020年衰退期只有5年的時間，也就是說農(nóng)機行業(yè)至今還有5年出盡利空的時間，這5年的時間挖掘機和拖拉機一漲一跌，走出了完全不同的趨勢。

2、多場景使用——農(nóng)業(yè)領(lǐng)域單一作業(yè)

前文說過，挖掘機具有基建、房地產(chǎn)、礦山、港口、農(nóng)田建設(shè)、油田開發(fā)等多場景使用，隨著新的使用場景的挖掘，挖掘機行業(yè)的使用場景仍在不斷的豐富中，但是拖拉機行業(yè)地完全不一樣。

拖拉機產(chǎn)品本來有三個主要的使用場景：農(nóng)田作業(yè)、道路運輸和農(nóng)用工程機械，但由于推土、挖掘等功能已經(jīng)被工程機械替代了，所以拖拉機在國內(nèi)工程和基建領(lǐng)域的使用已經(jīng)微乎其微了。

道路運輸本來是拖拉機的一個重要使用場景，但是由于效率低、安全性差等原因，絕大多數(shù)地區(qū)禁止拖拉機上路，所以拖拉機的道路運輸功能也被農(nóng)用運輸車、輕卡、微卡等替代了。

所以單一場景使用的結(jié)果是，一但需求飽和之后就會出現(xiàn)銷量的持續(xù)下降，一直到進入更新?lián)Q代周期。

3、使用頻繁高——使用頻率低

前文說過挖掘機一年平均使用時間是62天，如果按一天12小時算，是124天，按筆者的經(jīng)驗判斷，國內(nèi)拖拉機產(chǎn)品使用頻繁非常低，很少有超過三個月的，也步是90天的。

使用頻率低，一方面說明市場飽和度很高，另一方面說明機手的收益低，投資回報期長，機手二次購買或重復(fù)購買的積極性差，這會極大的影響行業(yè)的二次復(fù)蘇。

4、全球競爭力強——全球競爭力弱

在全國范圍內(nèi)，國產(chǎn)的三大挖掘機品牌僅僅排名在美國某品牌和日本某品牌的后面，國產(chǎn)三大品牌是全球挖掘機頭條品牌，在國內(nèi)和國內(nèi)兩個市場都有很強的競爭實力，并且國產(chǎn)幾個品牌還通過收購歐洲幾個知名品牌從而擴大了在國外市場的占有率和增加了銷量。

而國產(chǎn)拖拉機品牌，目前只在國內(nèi)市場上有較強的影響力，在國際市場上，仍沒有一家企業(yè)具備全球性的影響力，也沒有一家拖拉機品牌的出口比例超過國內(nèi)銷售的比例。

如此的情況下，在國內(nèi)市場不景氣的情況，出口量填補不上國內(nèi)市場的空缺，全行業(yè)的銷量反轉(zhuǎn)就根本不可能。

三、拖拉機企業(yè)需要有耐心穿越行業(yè)周期

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所以整體看，國產(chǎn)拖拉機行業(yè)仍處于深度調(diào)整期，行業(yè)的利空還沒有出盡，行業(yè)不會象挖掘機行業(yè)一樣，在短暫的下行之后，又重新進入二次增長通道。

預(yù)計拖拉機行業(yè)下行周期還會持續(xù)5年左右，所以農(nóng)用拖拉機二手農(nóng)機買賣全行業(yè)要做好迎接更大困難，以及諸多的不確定的準(zhǔn)備，只有哪些做農(nóng)用拖拉機二手農(nóng)機買賣好了充分準(zhǔn)備農(nóng)用拖拉機二手農(nóng)機買賣，并且有耐心、有信心和有決心的企業(yè)才能順利穿越行業(yè)的周期。