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　　農(nóng)業(yè)機械服務業(yè)行業(yè)分析

今天，我們來看一家比較有特點的農(nóng)機企業(yè)---德邦大為。該公司成立于2011年1月26日，掛牌于2016年7月29日，從成立到掛牌用時五年半。報告顯示，“公司主營業(yè)務是提供現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全過程的綜合解決方案，包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方案設計、農(nóng)機裝備供應和服務、農(nóng)場建設與運營管理。公司歷經(jīng)幾年努力，業(yè)務逐步由農(nóng)機裝備的供應與服務，向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方案設計、農(nóng)場建設與運營管理服務延伸；公司的產(chǎn)品與服務由關鍵環(huán)節(jié)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全過程的專業(yè)化、系統(tǒng)化轉變”。

德邦大為招股說明書中關于農(nóng)業(yè)機械服務業(yè)的行業(yè)分析部分內(nèi)容摘要，如下：

一、行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和市場規(guī)模

農(nóng)機服務業(yè)可以為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供有力的裝備技術支撐，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由粗放經(jīng)營向集約化經(jīng)營、由兼業(yè)經(jīng)營向專業(yè)化經(jīng)營、由分散經(jīng)營向組織化經(jīng)營的轉變。從國內(nèi)情況來看，目前，我國有6億多農(nóng)民，18億畝耕地，農(nóng)民人均耕地3畝，而且地塊還很分散，農(nóng)業(yè)經(jīng)營效益低，隨著土地流轉的推進，土地經(jīng)營規(guī)模越來越大，有的合作社經(jīng)營規(guī)模達到上萬畝，有的家庭農(nóng)場經(jīng)營規(guī)模達到幾千畝，這勢必要求發(fā)達的農(nóng)機社會化服務與之相適應。

農(nóng)機服務業(yè)的發(fā)展，既可讓分散經(jīng)營的一家一戶享受到機械化的便利，也可讓規(guī)模經(jīng)營的家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社解決勞動生產(chǎn)率的瓶頸難題。從國外情況來看，無論是美國、加拿大等人少地多的國家，還是日本、韓國等人多地少的國家，凡是農(nóng)業(yè)發(fā)展得比較好的國家和地區(qū)，農(nóng)機服務業(yè)都比較發(fā)達，農(nóng)機服務業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設的發(fā)展趨勢和必然要求。

我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)總體發(fā)展向好，但各個領域農(nóng)業(yè)機械化作業(yè)水平參差不齊，主要表現(xiàn)為不同地區(qū)機械化水平差異大、不同作業(yè)環(huán)節(jié)機械化水平差異大、不同農(nóng)作物機械化水平差異大。

①不同地區(qū)機械化水平差異大

我國各個地區(qū)的自然條件迥異，氣候、地形、土壤都有各自的特點。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動從東北平原的一年一熟到長江中下游地區(qū)的一年兩熟、一年三熟。各個地區(qū)農(nóng)業(yè)基礎的差異也決定了其農(nóng)業(yè)機械化水平巨大的差異。

②不同作業(yè)環(huán)節(jié)機械化水平差異大

農(nóng)業(yè)機械作業(yè)活動主要包括機耕、機播和機收三大環(huán)節(jié)。目前我國機耕水平明顯高于機播和機收水平。根據(jù)《中國農(nóng)機市場發(fā)展報告（2013-2014）》數(shù)據(jù)，2013年我國機耕水平已達76.00%，機播水平為48.78%，機收水平為48.15%。

③不同農(nóng)作物機械化水平差異大

小麥、玉米、水稻是我國三大主要糧食作物。其中小麥耕種收綜合機械化水平最高，2013年已達93.71%；其次為玉米，2013年耕種收綜合機械化水平為79.76%；水稻耕種收綜合機械化水平最低，為73.14%。

自從2004年推出農(nóng)機購置補貼，我國農(nóng)機行業(yè)已經(jīng)走過了黃金十年，從10年前的780億元到今天的近4000億元，農(nóng)機行業(yè)保持了持續(xù)性的高速發(fā)展。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的轉型升級為農(nóng)業(yè)機械發(fā)展帶來重大機遇，根據(jù)行業(yè)當前增長速度來看，到2015年，總產(chǎn)值有望突破4500億元。由于產(chǎn)業(yè)結構深度性調整的加速，2014年農(nóng)機工業(yè)8.55%的增速，同比2013年的16.31%下滑明顯，且低于2014年機械行業(yè)9.41%的增幅。

2014年行業(yè)全年實現(xiàn)利潤總額228.15億元，同比下降了3.57%。全年虧損企業(yè)個數(shù)增加了27.21%，農(nóng)機行業(yè)虧損額增加了138.78%，經(jīng)營壓力明顯增大。2014年行業(yè)銷售費用增加11.41%，主營業(yè)務收入利潤率5.62%，低于前兩年。

面對增速下滑，業(yè)內(nèi)對未來中國農(nóng)機工業(yè)的發(fā)展依然信心十足，許多企業(yè)主動創(chuàng)新求變，努力加快產(chǎn)業(yè)結構調整和企業(yè)裝備與能力的提高和升級。企業(yè)更加重視技術創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)，實施差異化的競爭戰(zhàn)略。集中反映在2014年農(nóng)機行業(yè)股權投資、資本并購重組非?；钴S。中聯(lián)重科完成對奇瑞重工的收購，工程機械領軍企業(yè)正式進入農(nóng)機工業(yè)。上市公司新疆維吾爾自治區(qū)機械研究院公司股權收購了山東榮成海山公司，開始實施其東進戰(zhàn)略。中農(nóng)資集團股權收購植保和糧食烘干業(yè)務，實現(xiàn)快速擴張。一拖車橋與德國采埃孚聯(lián)姻，提升核心技術和關鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化能力。行業(yè)投資也向縱深發(fā)展。洛陽一拖公司投資數(shù)千萬元建立數(shù)字化信息服務中心，推進其專營化營銷戰(zhàn)略，提升終端銷售和服務能力；福田雷沃公司投資數(shù)字化的智能生產(chǎn)裝備，進一步提升生產(chǎn)過程信息化水平和核心制造競爭力。

同時，我國的農(nóng)機購置補貼資金持續(xù)增加，中央財政用于“農(nóng)機補貼”的支出從2004年的0.7億元增加到了2013年的217.5億元。在總量上翻了300多倍，投入年均增長約180%，高于同期三農(nóng)投入年均增長約160個百分點，中央財政“農(nóng)機補貼”投入占三農(nóng)投入的比重從0.03%提高到17.5%。2014年中央財政發(fā)放的第一批農(nóng)機財政補貼總金額為170億元左右。當前我國的補貼標準為價格的30%，單機限額不超過5萬元，大型農(nóng)機最高補貼可達30萬元。而國外發(fā)達國家的農(nóng)機購置補貼率為60%，日本、韓國達到50%，除此之外還有政策性優(yōu)惠貸款，可見我國    農(nóng)機購置補貼還有很大提升空間。這為我國的農(nóng)機服務行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎，進一步吸引力潛在的投資者進入該行業(yè)。

從總體上看，我國農(nóng)機工業(yè)仍然具有大而不強的表現(xiàn)

首先我國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品種類和性能與發(fā)達國家存在差距。發(fā)達國家實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程機械化，而我國很多生產(chǎn)效率和技術含量高的大中型產(chǎn)品,還不能生產(chǎn)，長期依賴進口，同時中小型低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，惡性競爭現(xiàn)象嚴重，產(chǎn)品結構較為單一。國內(nèi)產(chǎn)品僅主要覆蓋了動力部件(柴汽油機、變速箱)、農(nóng)用車輛、聯(lián)合收割機、機耕設備等傳統(tǒng)大型機械。

另外我國農(nóng)機產(chǎn)品的可靠性不盡如人意，主要農(nóng)機產(chǎn)品的平均無故障間隔時間只能達到國外同類產(chǎn)品的1/3左右。零部件生產(chǎn)銷售管理混亂，劣質產(chǎn)品充斥市場，使農(nóng)機可靠性差的問題更加嚴重。

其次，行業(yè)結構有待完善。近年來，隨著農(nóng)機需求快速增長，許多企業(yè)都把資金投入到農(nóng)機領域，短期牟利性組裝類企業(yè)大量涌現(xiàn)，暴露出行業(yè)進入門檻缺失、產(chǎn)品質量無法保證、行業(yè)技術創(chuàng)新動力不強、企業(yè)間同質化惡性競爭等問題。未能形成一批國際競爭力強、市場占有率高的龍頭企業(yè)和集團，國產(chǎn)農(nóng)機名牌太少、雜牌太多、大企業(yè)不強、小企業(yè)不專、新型高效農(nóng)機產(chǎn)品缺失。

最后，我國農(nóng)機出口產(chǎn)品大多低端，附加值低。出口產(chǎn)品中大部分是中小型低端產(chǎn)品，缺乏新型高效高端產(chǎn)品，雖然出口數(shù)量較多，但是附加值較低，導致我國農(nóng)機產(chǎn)品在國際市場占有率偏低。

二、行業(yè)季節(jié)性與區(qū)域性特點

（1）季節(jié)性分析

農(nóng)產(chǎn)品具有較為固定的播種、生產(chǎn)和收獲的季節(jié)性周期，因此農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動所需要的農(nóng)機銷售也具有較強的季節(jié)性。盡管各地區(qū)地理區(qū)位不盡相同，導致相應農(nóng)產(chǎn)品的各個作業(yè)時點也有所不同，但相同種類農(nóng)作物的同一作業(yè)環(huán)節(jié)基本集中在一段時間。

 

以玉米收獲為例，我國主要玉米種植區(qū)的玉米成熟時間大多集中在在9月至11月，因此玉米收獲機的銷售也呈現(xiàn)出較強的季節(jié)性，主要集中在7-10月。

農(nóng)機行業(yè)的上游主要為各類外購件和外協(xié)件的供應，涉及柴油機、輪胎制造等行業(yè)。農(nóng)機行業(yè)的下游是農(nóng)機流通行業(yè)，主要包括農(nóng)機經(jīng)銷商，最終用戶為農(nóng)機合作社以及農(nóng)戶。

 （2）區(qū)域性分析

我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)總體發(fā)展向好，但各個領域農(nóng)業(yè)機械化作業(yè)水平參差不齊，主要表現(xiàn)為不同地區(qū)機械化水平差異大。我國各個地區(qū)的自然條件迥異，氣候、地形、土壤都有各自的特點。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動從東北平原的一年一熟到長江中下游地區(qū)的一年兩熟、一年三熟。各個地區(qū)農(nóng)業(yè)基礎的差異也決定了其農(nóng)業(yè)機械化水平巨大的差異。

三、影響行業(yè)發(fā)展的因素

 （1）有利因素：

①我國農(nóng)機產(chǎn)業(yè)政策推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展；

②國家政策支持傳統(tǒng)制造行業(yè)向現(xiàn)代制造業(yè)轉型；

③農(nóng)村經(jīng)濟運行良好，農(nóng)民購買力持續(xù)上升；

④農(nóng)村勞動力結構性短缺將加大對農(nóng)機產(chǎn)品的需求；

⑤適度規(guī)模的土地集約化經(jīng)營客觀上將加速農(nóng)業(yè)機械化；

⑥我國農(nóng)機流通行業(yè)快速發(fā)展；

⑦“十三五”水肥一體化將井噴，節(jié)水灌溉巨型工程全面發(fā)力；

⑧“十三五”規(guī)劃綱要——推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。

 （2）不利因素

①農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的市場競爭程度加劇

農(nóng)機行業(yè)前景巨大，近年來農(nóng)機裝備企業(yè)也迅速增加。盡管各類資本紛紛涌入農(nóng)業(yè)機械行業(yè)，但資金的投入重點多在增加產(chǎn)能，而非新技術、新產(chǎn)品的開發(fā)，產(chǎn)品同質化比較嚴重，容易引發(fā)低價競爭。此外，農(nóng)機行業(yè)的快速發(fā)展給農(nóng)機制造企業(yè)帶來了機遇的同時也吸引了國外同行。國際農(nóng)機制造巨頭紛紛采用合資或獨資的形式進入了中國市場，如凱斯紐荷蘭在哈爾濱建廠、克拉斯收購山東金億、約翰迪爾在天津和佳木斯等地建廠、日本久保田在蘇州建廠，外資進入進一步加劇了行業(yè)的競爭態(tài)勢。

 ②自主研發(fā)能力有待提高

我國農(nóng)機行業(yè)發(fā)展主要采用技術引進、模仿創(chuàng)新的模式，主要產(chǎn)品和技術均依賴國外。行業(yè)中的大部分企業(yè)對知識產(chǎn)權重視程度不夠，缺乏創(chuàng)新意識，單純依靠仿制，產(chǎn)品同質化現(xiàn)象較為嚴重。此外，我國農(nóng)機行業(yè)高端產(chǎn)品的性能、質量以及研發(fā)手段與國際知名公司相比還有較大差距，在產(chǎn)品標準化、模塊化、信息化、智能化等方面都有待進一步提高?？紤]到技術研發(fā)的周期性和積累性，國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)在短期趕上國際農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)有較大難度。

四、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

農(nóng)機行業(yè)的上游行業(yè)主要為各類配套件和加工件供應商，主要涉及的原材料為鋼鐵等行業(yè)。農(nóng)機行業(yè)的下游客戶主要為農(nóng)戶、農(nóng)機專業(yè)戶。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展與上游原配件的產(chǎn)量以及下游市場的需求息息相關。

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)主要采用組裝方式生產(chǎn)自有品牌的產(chǎn)品，農(nóng)機自制部分較少，外協(xié)加工件和外購標準件較多，外協(xié)和外購部件的質量、性能、成本、技術和供應能力對整機影響較大。但由于本行業(yè)的供應商不集中，對單一供應商過度依賴的風險較小。

此外上游行業(yè)涉及到鋼鐵等行業(yè)，受宏觀經(jīng)濟影響較大，周期性較強。但農(nóng)機行業(yè)屬于資金密集型和技術密集型行業(yè)，為高附加值產(chǎn)業(yè)，其間接涉及的原材料成本與產(chǎn)品價格相比較小，價格對原材料成本的敏感性低，因此該行業(yè)對上游行業(yè)涉及的鋼鐵等行業(yè)依賴性小。雖然鋼鐵等的產(chǎn)品價格近幾年波動性較大，但供應充足，不會形成本行業(yè)發(fā)展的制約因素。

就下游行業(yè)來說，隨著國家在農(nóng)機購置方面的大力補貼，糧價上漲對農(nóng)民種糧積極性的調動，以及中國農(nóng)業(yè)機械化程度的提高以及多元化的推進等都對我國農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展起到了良好的促進作用。

2、上游行業(yè)供給分析

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的上游原料產(chǎn)業(yè)鏈主要為各類配套件和加工件供應商，主要涉及的原材料為鋼鐵等行業(yè)。

 ①基礎原材料——鋼材行業(yè)

產(chǎn)能的快速增加使得我國鋼材產(chǎn)量供大于求，鋼鐵需求方從而擁有了一定的議價能力，受到鋼鐵漲價的影響比較小，此外，農(nóng)機行業(yè)所需的外協(xié)和外購部件等在我國都形成了良好的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，由于行業(yè)集中度較低，不會讓農(nóng)機行業(yè)形成過度依賴。保持了農(nóng)業(yè)機械上游產(chǎn)業(yè)鏈的相對穩(wěn)固。

②基礎零部件——柴油機行業(yè)

柴油機是農(nóng)業(yè)機械的核心零部件，是整個農(nóng)機產(chǎn)品成本的重要組成部分。我國柴油機產(chǎn)能較為充裕，能夠滿足農(nóng)機行業(yè)的需求。根據(jù)我國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2014年我國柴油機產(chǎn)量達到763.80萬臺，主要柴油機廠商包括廣西玉柴股份有限公司、濰柴動力股份有限公司和上海柴油機股份有限公司等。柴油機主要成本為鋼材，受鋼價下降影響，近年來柴油機總體價格也呈下降態(tài)勢。

 ③基礎零部件——輪胎行業(yè)

輪胎是農(nóng)業(yè)機械的核心零部件，其供應和價格直接影響農(nóng)機產(chǎn)品的成本和可靠性。國內(nèi)輪胎產(chǎn)量的逐步增長能夠保證對農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的充分供應。

3、下游行業(yè)需求分析

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的下游需求主要包括農(nóng)民用戶、農(nóng)機專業(yè)戶。近十年來，在農(nóng)機購置補貼政策的持續(xù)拉動下，我國農(nóng)機行業(yè)一直呈現(xiàn)出高位運行態(tài)勢。我國農(nóng)村市場規(guī)模迅速擴大。目前我國農(nóng)民收入和經(jīng)濟增長進入良性循環(huán)階段，成為農(nóng)機消費需求快速增長的重要動力。

農(nóng)業(yè)機械的有效發(fā)展，有效緩解了農(nóng)業(yè)勞動力結構性短缺的矛盾，對于穩(wěn)定糧食播種面積，提高糧食產(chǎn)量，發(fā)揮了無可替代的重要作用。

五、行業(yè)風險特征

1、外資壟斷風險

截至2013年底，包括美國約翰迪爾公司在內(nèi)的世界農(nóng)業(yè)機械五大企業(yè)已經(jīng)全部進入中國市場。國內(nèi)農(nóng)機市場，尤其是大型農(nóng)機市場幾乎被外資品牌所壟斷，這些世界農(nóng)機巨頭都采取了先與中國企業(yè)合資、再通過徹底收購變?yōu)楠氋Y的方式，慢慢將本土資本擠出市場。

2、政策風險

中央財政將不斷調整支出結構，完善補貼政策，繼續(xù)支持農(nóng)機購置補貼工作，因此政策風險水平較低。

3、技術引進風險

中國農(nóng)機發(fā)展到現(xiàn)在遇到的最主要的困難還是技術來源匱乏。之前幾十年行業(yè)能夠快速發(fā)展的一個主要原因是我們能夠比較容易的獲取技術。

改革開放以來，我國農(nóng)機企業(yè)技術絕大多數(shù)都是引進的。因為原來和發(fā)達國家比技術很差，發(fā)達國家可以把他們前幾代的技術賣給我們，所以當時獲取技術比較容易。

如今，一方面先進技術的持有者“跨國公司”可以直接進入中國市場，不必在賣技術給我國本土企業(yè)；另一方面，我國農(nóng)機企業(yè)與跨國企業(yè)的差距在縮小。因此擁有關鍵核心技術的跨國企業(yè)更加不會轉讓、出售跟他們形成直接競爭?！凹夹g引進”外部環(huán)境的改變，風險水平較強。

4、競爭風險

由于我國人口眾多，傳統(tǒng)的農(nóng)機生產(chǎn)方式在國內(nèi)還相當普遍，農(nóng)機推廣使用相比歐美國家緩慢。農(nóng)機消費群體消費能力偏低，用戶習慣在購買成本上能省則省，對產(chǎn)品的要求非常低，能使用就可以。受市場導向影響，目前我國生產(chǎn)農(nóng)用機械的價格競爭極為激烈，產(chǎn)品質量、技術革新投入資金少之又少。導致了產(chǎn)品相互仿照、高度同質化。企業(yè)注重價格戰(zhàn)，產(chǎn)品利潤較低，維修人員、配件和維修技術比較容易從社會上獲取等原因，國內(nèi)農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)陷入了循環(huán)價格戰(zhàn)，無技術創(chuàng)新和產(chǎn)品質量提升的怪圈。生產(chǎn)企業(yè)水平層次不齊，市場秩序一片混亂，行業(yè)整體呈不健康發(fā)展態(tài)勢。

5、成本風險

勞動力成本、原材料價格等在過去幾十年都非常低廉，致使中國農(nóng)機產(chǎn)品在東南亞、非洲，甚至在歐美都有較強的競爭力，但是隨著中國農(nóng)機工業(yè)化和農(nóng)機化的迅速發(fā)展，成本紅利基本已經(jīng)消失，一方面勞動力價格不斷上漲，另一方面原材料價格持續(xù)高位運行，大大降低了企業(yè)的利潤和競爭力。特別是黨的十八大提出的“收入倍增計劃”，未來十年企業(yè)用工成本將有可能會大幅增長。整體來看，行業(yè)成本風險較高。