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　　俄羅斯農(nóng)業(yè)與農(nóng)機(jī)市場的考察與思考

俄羅斯農(nóng)機(jī)市場正得到國內(nèi)越來越多農(nóng)機(jī)同行的關(guān)注。在五月份，筆者與康達(dá)農(nóng)機(jī)同事一行六人，自俄羅斯遠(yuǎn)東符拉迪沃斯克入境，歷時(shí)兩周時(shí)間，先后到俄羅斯遠(yuǎn)東濱海邊疆區(qū)的烏蘇里斯克、阿穆爾州的布拉戈維申思克、南西伯利亞貝加爾湖畔的伊爾庫茨克、西西伯利亞的葉卡捷琳堡和車?yán)飦嗁e州以及莫斯科考察農(nóng)機(jī)市場等情況，從了解的當(dāng)?shù)刈魑锓N植、農(nóng)藝習(xí)慣、耕作模式、農(nóng)機(jī)裝備的配置及使用入手，對俄羅斯農(nóng)機(jī)市場進(jìn)行了比較深入的考察，現(xiàn)將俄羅斯農(nóng)業(yè)種植、農(nóng)機(jī)使用與需求的認(rèn)識和感悟分享大家。

一、俄羅斯人口與農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀

1. 俄羅斯人口。

現(xiàn)有1.46億人口，120個(gè)民族，其中俄羅斯族占總?cè)丝?2.6%，與烏克蘭、白俄羅斯同屬于東斯拉夫民族。俄羅斯民族自古受草原游牧部落侵襲，天生有一種對領(lǐng)地不安全的焦慮感。另外，在蒙古民族統(tǒng)治的200多年時(shí)里，經(jīng)過民族融合，在不斷地與蒙古族和其他民族斗爭中給這個(gè)民族又注入了野蠻掠奪的基因。再其后經(jīng)過與奧斯陸土耳其、瑞典及法國等強(qiáng)國300多年的征戰(zhàn)以及近代兩次世界大戰(zhàn)的洗禮，鑄就了一個(gè)不屈不撓的戰(zhàn)斗民族。

2. 農(nóng)業(yè)概況。

俄羅斯現(xiàn)有11710萬平方公里的土地，其中可耕地面積2.2億公頃，現(xiàn)有耕地面積1.26億公頃，至少還有4000萬公頃可耕地沒有開發(fā)利用。擁有全世界面積最大的黑土帶，是世界小麥第一出口大國。截止2021年11月末俄農(nóng)業(yè)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：當(dāng)年預(yù)計(jì)糧食產(chǎn)量1.22億噸，其中：小麥產(chǎn)量8200萬噸，大麥產(chǎn)量1750萬噸，玉米1500萬噸，大豆產(chǎn)量425萬噸，其他300萬噸。

3. 傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植區(qū)分布。

一是西部伏爾加河流域、頓河流域的東歐大平原是其傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植核心區(qū)域，這個(gè)區(qū)域是俄羅斯小麥、玉米、大豆及甜菜等主要農(nóng)作物的主產(chǎn)區(qū)，尤其以克拉斯諾達(dá)爾邊疆區(qū)為代表，該區(qū)域土地肥沃、擁有世界上第三大黑土帶，待開發(fā)的土地資源豐富。這個(gè)區(qū)域的中部和南部是盛產(chǎn)小麥、玉米、大豆、馬鈴薯及甜菜，占據(jù)俄羅斯80%的小麥、90%的玉米及50%的大豆產(chǎn)量，成就了俄羅斯全球小麥第一出口大國的地位。

二是中部為西西伯利亞平原、中西西伯利亞高原，主要農(nóng)業(yè)種植區(qū)在南西伯利亞（以阿爾泰邊疆區(qū)為代表）以小麥、馬鈴薯、甜菜及亞麻為主，更是豆科植物種植的理想之地。東西伯利亞地區(qū)的伊爾庫斯克、赤塔及布里亞特共和國等地由于積溫低，主要以種植春小麥、燕麥等成熟期短的糧食作物，占俄羅斯小麥產(chǎn)量的10%左右。

三是遠(yuǎn)東地區(qū)現(xiàn)只有農(nóng)業(yè)用地666萬公頃，可耕地面積300萬公頃資源，目前實(shí)際播種面積200萬公頃左右。主要分布在阿穆爾州、哈巴羅夫邊疆區(qū)、猶太州和濱海邊疆區(qū)。主要以種植大豆和少量春小麥為主，大豆播種面積占俄羅斯的50%左右。

二、中俄農(nóng)業(yè)合作的前景空間

俄羅斯現(xiàn)有耕地面積1.26億公頃，2022年俄羅斯糧食產(chǎn)量增長近30%，達(dá)到15767.6萬噸。中國現(xiàn)有耕地面積1.23億公頃，糧食產(chǎn)量達(dá)到了68700萬噸，是俄羅斯糧食產(chǎn)量的4.35倍。中國用比俄羅斯略少的耕地多產(chǎn)出了近53000萬噸（1.06萬億斤）的糧食，俄羅斯糧食產(chǎn)量只達(dá)到中國糧食產(chǎn)量的23%。

由此可見，首先中俄兩國農(nóng)業(yè)種植水平還是差距很大，俄羅斯糧食產(chǎn)量還有巨大的提升空間，中俄農(nóng)業(yè)合作也存在著巨大的合作契機(jī)。俄羅斯耕地雖然資源豐富，筆者所見既有前蘇聯(lián)過去集體農(nóng)莊留下的可以復(fù)墾的耕地，也有很多可以開墾的農(nóng)業(yè)用地。但是，其農(nóng)業(yè)種植生產(chǎn)方式簡單粗放，以大豆種植為例精量播種很少，大部分采取條播方式播種，產(chǎn)量低、成熟一致性差、造成收獲損失嚴(yán)重。所以，中俄農(nóng)業(yè)合作從種植面積和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式兩方面能夠極大地提升俄羅斯糧食產(chǎn)量。

其次，俄羅斯在農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)方面產(chǎn)業(yè)鏈不健全，尤其在玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品深加工方面基礎(chǔ)不強(qiáng)，產(chǎn)品品種單一。結(jié)合中國未來國際環(huán)境和糧食安全戰(zhàn)略，筆者認(rèn)為我們與俄羅斯農(nóng)業(yè)存在如下戰(zhàn)略合作互補(bǔ)機(jī)會(huì)：

1、 傳統(tǒng)的西部地區(qū)我國主要以小麥進(jìn)口為主，其次，合作開發(fā)4000萬公頃待開墾的土地?cái)U(kuò)大玉米、大豆種植面積，彌補(bǔ)中國未來糧食安全所需；

2、 大豆我國存在著巨大的需求缺口，主要進(jìn)口來源地是北美地區(qū)的美國、加拿大和南美的阿根廷、巴西及委內(nèi)瑞拉等國，2022年我國進(jìn)口大豆9100萬噸。以俄羅斯目前的大豆產(chǎn)量只占我國進(jìn)口需求量的5%，無法保證我國未來的大豆需求，注定俄羅斯智能是一個(gè)少量的補(bǔ)充。

3、 俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)在大多數(shù)國人的認(rèn)知中存在著誤區(qū)

遠(yuǎn)東地區(qū)由于歷史緣由對中國人是一個(gè)必須重點(diǎn)說說的地區(qū)，普京就曾經(jīng)說過“中國不可能忘記遠(yuǎn)東地區(qū)，三四百萬平方公里的領(lǐng)土曾屬于中國，屬于是歷史遺留問題，中國人遲早會(huì)要回屬于我們的領(lǐng)土，子孫后代會(huì)解決這個(gè)問題的”。

俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的濱海邊疆區(qū)、哈巴羅夫邊疆區(qū)、猶太州及阿穆爾州現(xiàn)有農(nóng)業(yè)用地666萬公頃，可耕地面積280萬公頃，目前播種面積200萬公頃，其耕地面積只是俄羅斯的一個(gè)零頭。遠(yuǎn)東農(nóng)業(yè)開發(fā)并沒有現(xiàn)實(shí)宣傳的那么美好，需要一個(gè)長期的過程。但遠(yuǎn)東的阿穆爾和猶太州開發(fā)大豆種植面積還是有一定的空間，目前我們所接觸到的中國人種地主要在這個(gè)區(qū)域，種植面積從1000公頃-20000公頃規(guī)模不等，土地租金在3000-6000盧布之間，按當(dāng)前匯率合人民幣300-500元/公頃左右。根據(jù)BBC在俄羅斯遠(yuǎn)東2019年調(diào)查中國人耕種的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國企業(yè)和公民在俄羅斯遠(yuǎn)東一共耕種土地35.28萬公頃，約占當(dāng)年221萬公頃耕地面積的16%，實(shí)際占比并不大。

三、中俄農(nóng)業(yè)合作模式的思路 

俄羅斯目前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織數(shù)量由農(nóng)業(yè)公司（股份公司、農(nóng)工綜合體、國有農(nóng)場）占70%、農(nóng)業(yè)服務(wù)組織（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社等）占20%、私人農(nóng)場及家庭農(nóng)戶占10%構(gòu)成。

俄羅斯的耕地只有國有和私人兩種性質(zhì)，允許耕地私有化，也可以向國家和個(gè)人租賃耕地，但外國人要私有化土地必須在俄境內(nèi)設(shè)立公司持有。

目前，中國人在俄羅斯從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要集中在遠(yuǎn)東地區(qū)從事大豆種植和少量水稻及蔬菜種植，在中部和西部也有少量的個(gè)體農(nóng)戶種植蔬菜和馬鈴薯等，但規(guī)模都不大。由于規(guī)模小、經(jīng)濟(jì)實(shí)力弱，在生產(chǎn)資料規(guī)范使用、勞動(dòng)力用工、農(nóng)產(chǎn)品銷售及稅收等諸多方面都不規(guī)范，偶有被當(dāng)?shù)卣幜P甚至驅(qū)逐的情況。個(gè)別在俄羅斯經(jīng)營10年以上、熟悉當(dāng)?shù)胤梢?guī)定且規(guī)模較大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者一致認(rèn)為，只要是規(guī)范地經(jīng)營、遵守當(dāng)?shù)氐姆蛇€是能夠保證安全的。但縱使這樣，畢竟農(nóng)業(yè)是一個(gè)需要長期高投入、高風(fēng)險(xiǎn)大的行業(yè)，尤其購買農(nóng)業(yè)裝備投資巨大，他們也很難享受到俄羅斯政府對農(nóng)業(yè)的一些金融特殊支持政策。

與俄羅斯農(nóng)業(yè)合作上，建議一是需要從國家戰(zhàn)略層面規(guī)劃農(nóng)業(yè)合作協(xié)議。國有資本為主導(dǎo)在俄羅斯當(dāng)?shù)爻闪⑥r(nóng)業(yè)公司，租賃或者購買現(xiàn)有耕地和開發(fā)待墾土地，然后鼓勵(lì)、扶持國內(nèi)民營公司或者個(gè)人去租賃種植。二是國有公司負(fù)責(zé)提供金融信貸支持、做好糧食收購及勞動(dòng)用工出境辦理等民營企業(yè)的難點(diǎn)、痛點(diǎn)問題。通過發(fā)揮各自優(yōu)勢，能夠持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展中俄農(nóng)業(yè)合作。否則，中俄農(nóng)業(yè)開發(fā)僅靠民營企業(yè)像現(xiàn)在這樣小規(guī)模、不規(guī)范操作，一是資源有限做不大、做不強(qiáng)；二是由于民營資本投資抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，普遍認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)大、不敢長期大投入，做不遠(yuǎn)、做不長。

四、俄羅斯農(nóng)機(jī)裝備與市場需求

筆者本次考察歷時(shí)兩周，沿途考察了中國人農(nóng)場和俄羅斯農(nóng)業(yè)公司以及私人的農(nóng)場，深度調(diào)查了解作物種植農(nóng)藝、耕作模式及農(nóng)機(jī)裝備的配置情況。 

1.需求以大型農(nóng)機(jī)裝備為主。

由于耕地地塊都很大，俄羅斯農(nóng)機(jī)裝備都是大型農(nóng)機(jī)，品牌以歐美一線品牌為主，拖拉機(jī)配備一般是至少200馬力以上，大多在300-500馬力之間，品牌以美國約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、芬特、加拿大布勒、俄羅斯圣彼得堡拖拉機(jī)廠及白俄羅斯明斯克品牌拖拉機(jī)為主，近期少見一部分中國徐州凱爾、中聯(lián)重科、福田雷沃及東方紅牌拖拉機(jī)；收割機(jī)主要是美國約翰迪爾、凱斯、德國克拉斯及俄羅斯國內(nèi)的羅斯托夫農(nóng)機(jī)公司生產(chǎn)的大型收割機(jī)。配套的整地機(jī)械以牽引式重耙及復(fù)式耕耘機(jī)為主，品牌主要有約翰迪爾、德國雷肯、法國庫恩、加拿大及俄羅斯當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)機(jī)品牌為主。

播種機(jī)以條播機(jī)為主，品牌有約翰迪爾、德國阿瑪松、雷肯、意大利馬斯奇奧、法國庫恩及俄羅斯當(dāng)?shù)氐膫€(gè)別品牌為主，播種機(jī)基本是氣吹式且要求集中供種供肥。在遠(yuǎn)東少見中國產(chǎn)的12-18行氣吸精量大豆播種機(jī)反映肥箱小、不適應(yīng)當(dāng)?shù)氐男枨?，其次，?dāng)?shù)氐拇笮筒シN機(jī)基本以集中供種、供肥配置為主。下圖是德國雷肯的15公分行距、80行、帶集中供種、供肥牽引式大型氣吹式條播機(jī)，另一個(gè)是馬斯奇奧的大型條播機(jī)，最下面的是約翰迪爾8320R拖拉機(jī)牽引迪爾1910型氣吹式條播機(jī)，條播大豆40行、行距25公分，每天可以作業(yè)面積150-200公頃。這個(gè)俄羅斯農(nóng)場主養(yǎng)殖1000頭奶牛、2000頭肉牛，種植6000公頃土地，兩臺(tái)機(jī)組20天左右播種完畢。

馬鈴薯種植生產(chǎn)機(jī)械基本以德國格立莫公司的產(chǎn)品為主，從種植、收獲到清選。

俄羅斯農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的農(nóng)機(jī)設(shè)備，以大型、優(yōu)質(zhì)品牌為主，他們對農(nóng)機(jī)裝備性能和質(zhì)量要求還是很高的，這是未來我們中國農(nóng)機(jī)產(chǎn)品未來進(jìn)入俄羅斯的定位參照。

2.俄羅斯農(nóng)機(jī)裝備面臨的問題與機(jī)遇

俄烏沖突、歐美制裁，目前俄羅斯現(xiàn)有農(nóng)機(jī)設(shè)備缺少維修配件，未來也會(huì)缺少整機(jī)，這恰恰是我國提供了的機(jī)會(huì)。但是，目前我們國內(nèi)的農(nóng)機(jī)裝備無論是動(dòng)力機(jī)械還農(nóng)機(jī)具基本上不適應(yīng)或者是不能滿足俄羅斯用戶的需求，主要是機(jī)型小，可靠性和耐用性差。因此，國內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品要想利用當(dāng)前的歷史契機(jī)進(jìn)入俄羅斯市場，必須開發(fā)可靠性高的大機(jī)型適應(yīng)當(dāng)?shù)卮蟮貕K作業(yè)的需要。需要注意的是，進(jìn)入俄羅斯的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品一定要通過當(dāng)?shù)氐拇砩袒蛘咧苯釉诙砹_斯設(shè)立自己的公司，對進(jìn)入俄羅斯市場的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行注冊驗(yàn)證，在選擇當(dāng)?shù)氐拇砩虝r(shí)要慎重，因?yàn)槲磥矶砹_斯市場是以認(rèn)證單位為準(zhǔn)開展銷售工作的，所報(bào)的產(chǎn)品認(rèn)證單位就相當(dāng)于俄羅斯當(dāng)?shù)氐拇砩?，不是說換就能換的。

同時(shí)，俄羅斯能源、鋼材資源豐富有價(jià)格優(yōu)勢，非核心的農(nóng)機(jī)結(jié)構(gòu)部件若能在當(dāng)?shù)亟M裝生產(chǎn)也是值得國內(nèi)農(nóng)機(jī)制造企業(yè)可以探討的好路徑。

特別需要注意的一點(diǎn)，由于中國人在俄羅斯遠(yuǎn)東種地的多，不能把遠(yuǎn)東中國農(nóng)場主的農(nóng)業(yè)裝備需求看成是俄羅斯農(nóng)業(yè)裝備的需求，遠(yuǎn)東農(nóng)業(yè)占俄羅斯農(nóng)業(yè)種植份額很小。否則就真正是“一葉障目、不見森林”。真正的俄羅斯農(nóng)業(yè)在西部，那才是真正巨大的市場。無論是整機(jī)、農(nóng)具還是維修配件銷售，國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)都應(yīng)該關(guān)注俄羅斯西部、東歐大平原的農(nóng)機(jī)裝備市場需求。