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　　農(nóng)機(jī)大勢(shì)觀瀾：拖拉機(jī)行業(yè)或?qū)⑿纬僧a(chǎn)業(yè)集群“三足鼎立”之勢(shì)！

歐洲和美國(guó)的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，拖拉機(jī)行業(yè)就只有約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛(ài)科、克拉斯、道依茨法爾等幾家企業(yè)；亞洲也只有久保田、馬恒達(dá)、洋馬、樂(lè)星等幾家企業(yè)。

在這些市場(chǎng)里，新品牌的生存幾率基本為零，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也幾乎沒(méi)有什么懸念，無(wú)非是幾個(gè)大品牌此消彼長(zhǎng)的排位游戲。

而國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)，可以說(shuō)是全球競(jìng)爭(zhēng)最激烈、形勢(shì)最復(fù)雜，并且最不確定的市場(chǎng)。一個(gè)穩(wěn)定而良性的市場(chǎng)是企業(yè)都想要的環(huán)境，但是筆者認(rèn)為國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)“超不穩(wěn)定”的狀態(tài)還會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間，行業(yè)洗牌遙遙無(wú)期，企業(yè)需要學(xué)會(huì)在亂局中生存！

競(jìng)爭(zhēng)處于不穩(wěn)定狀態(tài)

國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)正處于種植結(jié)構(gòu)調(diào)整期，而農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策雖然是一種長(zhǎng)效機(jī)制，但補(bǔ)貼方式、對(duì)象和力度在具體的品類上會(huì)有定期或不定期的變化，這種變化最容易形成市場(chǎng)的熱點(diǎn)輪動(dòng)，從而引導(dǎo)行業(yè)的產(chǎn)能向熱點(diǎn)品類轉(zhuǎn)移。

如2015—2018年，132.3kW（180hp）及以上拖拉機(jī)是最火爆的產(chǎn)品，主要原因是單機(jī)補(bǔ)貼額度高，部分地區(qū)還有所調(diào)高或有地方累加補(bǔ)貼。當(dāng)時(shí)，有近150家企業(yè)推出了該功率段拖拉機(jī)，全行業(yè)形成了5萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)能。

但在2019年，大部分省、市大幅度調(diào)低該功率段拖拉機(jī)單機(jī)補(bǔ)貼額度。在政策的影響了，該功率段產(chǎn)品一度出現(xiàn)了市場(chǎng)動(dòng)蕩，但隨后，很多企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向44.1～73.5kW（60～100hp）拖拉機(jī)的生產(chǎn)。

舊產(chǎn)能還沒(méi)有完成洗牌，新熱點(diǎn)到來(lái)后舊產(chǎn)能會(huì)轉(zhuǎn)化成新產(chǎn)能，行業(yè)洗牌很難完成。

小企業(yè)輕型化經(jīng)營(yíng)，大企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難無(wú)力洗牌

通常情況下，洗牌期一定是在行業(yè)進(jìn)入了成熟期后期，競(jìng)爭(zhēng)的核心元素由速度和機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)向體量、規(guī)模和綜合實(shí)力。所以絕大部分洗牌是大魚(yú)吃小魚(yú)，但國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)還很難完成洗牌，這與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式有關(guān)。

從整體看，近幾年新成長(zhǎng)起來(lái)的企業(yè)絕大部分是輕型化組裝企業(yè)，包括一些萬(wàn)臺(tái)銷量級(jí)的企業(yè)。事實(shí)上，很多小品牌一沒(méi)有廠房，二沒(méi)有生產(chǎn)線，只需叉車和吊車就可以組裝了，根本沒(méi)有機(jī)加工能力。

一些大型企業(yè)，如中國(guó)一拖、東風(fēng)農(nóng)機(jī)、黃海金馬、沃得農(nóng)裝、中聯(lián)重科、雷沃重工等，幾乎都走上了重型化之路，也就是自建內(nèi)部供應(yīng)鏈體系。而內(nèi)部自建供應(yīng)鏈的問(wèn)題就是從一種產(chǎn)品切換到另一種產(chǎn)品上，內(nèi)部要進(jìn)行大調(diào)整，甚至供應(yīng)系統(tǒng)和組裝線可能會(huì)報(bào)廢。

在市場(chǎng)上，輕型化小企業(yè)可以快速而低成本地切換到下一個(gè)熱點(diǎn)產(chǎn)品上，大企業(yè)則船大難調(diào)頭，跟不上市場(chǎng)節(jié)奏。加之目前大企業(yè)的經(jīng)營(yíng)也陷入困境，無(wú)力完成行業(yè)洗牌。

外資占據(jù)“頭部市場(chǎng)”，很難完成中低端洗牌

還有一種情況是跨國(guó)企業(yè)來(lái)洗牌。從理論上看，約翰迪爾和凱斯紐荷蘭都是市值近2000億元的巨無(wú)霸，久保田、愛(ài)科、克拉斯等是數(shù)百億元級(jí)的大企業(yè)，但將國(guó)內(nèi)數(shù)百家拖拉機(jī)品牌淘汰掉也并非是簡(jiǎn)單的事。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求層次豐富，至少有高、中、低3種不同的勢(shì)力。如果要完成全行業(yè)的洗牌，企業(yè)產(chǎn)品線必須要全，并且要在3種類型的市場(chǎng)上都有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

但外資品牌的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在高端機(jī)型上，也就是“頭部市場(chǎng)”。從2018年補(bǔ)貼系統(tǒng)看，183.8kW（250hp）以上拖拉機(jī)幾乎都是約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛(ài)科、克拉斯等外資品牌。而在110.3kW（150hp）以下，尤其是73.5kW（100hp）以下市場(chǎng)上，大部分還是國(guó)產(chǎn)品牌的天下。

所以依靠跨國(guó)公司完成國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)的洗牌也是根本不可能的。

“千層餅”式需求，沒(méi)有企業(yè)能通吃天下

國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)需求不是僅僅用高、中、低就能分層的。在市場(chǎng)營(yíng)銷中，如果用這種簡(jiǎn)單的方式來(lái)劃分市場(chǎng)，企業(yè)的業(yè)務(wù)肯定做不好。

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)需求層次非常豐富，有人稱國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)是“千層餅”，表現(xiàn)在需求細(xì)分，甚至零碎化。

比如國(guó)內(nèi)幾家大型企業(yè)的產(chǎn)品線，在廣度、深度和寬度方面都有別于跨國(guó)企業(yè)。中國(guó)一拖和雷沃重工一年約3.5萬(wàn)臺(tái)的拖拉機(jī)銷量，是由超過(guò)100個(gè)型號(hào)和二三十個(gè)功率段組成的。甚至同一個(gè)功率段會(huì)有3～5個(gè)不同型的產(chǎn)品，包括簡(jiǎn)配型、普遍型、加強(qiáng)型等。目的就是面對(duì)多層次的用戶，通過(guò)豐富的產(chǎn)品線來(lái)滿足市場(chǎng)需求。

即便是這樣，大企業(yè)的產(chǎn)品也只能滿足一部分用戶的需求。因此說(shuō)，面對(duì)“千層餅”式的國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)，沒(méi)有一家企業(yè)能通吃天下，完成洗牌更是難上加難。

產(chǎn)業(yè)集群之間或有洗牌可能

傳統(tǒng)意義上的行業(yè)洗牌，主要是企業(yè)與企業(yè)、品牌與品牌之間的淘汰和兼并，爭(zhēng)奪的主要是用戶，體現(xiàn)的是市場(chǎng)占有率的高低。

目前國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)形成了山東、河南、江浙、河北和安徽等幾個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)的是產(chǎn)業(yè)集群之間的競(jìng)爭(zhēng)，深層次就是產(chǎn)業(yè)鏈之間、生態(tài)圈之間的競(jìng)爭(zhēng)。其次才是代表著產(chǎn)業(yè)集群實(shí)力的大型生產(chǎn)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。

如果按地理位置和產(chǎn)品特征，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)集群可以分為北方旱田型和南方水田型，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)是北方旱田拖拉機(jī)想侵占水田市場(chǎng)，反之亦然。

筆者預(yù)計(jì)，競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果是市場(chǎng)資源將向最有實(shí)力的產(chǎn)業(yè)集群聚集。有些小集群將被淘汰，最終有可能會(huì)形成山東濰坊、河南洛陽(yáng)、沿太湖蘇錫常3大產(chǎn)業(yè)集群“三足鼎立”之勢(shì)。

總之，拖拉機(jī)行業(yè)目前還在繼續(xù)離散，行業(yè)要完成洗牌遙遙無(wú)期。在這種生態(tài)環(huán)境下，小企業(yè)仍有生存幾率，但大企業(yè)生存將更加艱難。