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　　農(nóng)機(jī)行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，集中度將逐步提高

資料圖

2016年農(nóng)機(jī)工業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布，2016年農(nóng)機(jī)工業(yè)增加值增速7.7%，比上年下降0.7%，增速下滑明顯。2016年全國規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入4516.39億元，比上年同期增長了5.8%，比全國機(jī)械行業(yè)收入增速低1.64個百分點(diǎn)。

規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額255.24億元，比上年增加了3.51億元，增幅僅為1.39%，比全國機(jī)械行業(yè)利潤增速低4.15個百分點(diǎn)。農(nóng)機(jī)工業(yè)2016年收入和利潤增速均呈現(xiàn)乏力態(tài)勢，達(dá)到了十年來的谷底。

主要觀點(diǎn)

1.2016農(nóng)機(jī)工業(yè)總結(jié)：拖拉機(jī)、收獲機(jī)處于調(diào)整期，新產(chǎn)品成為新增長極。

 拖拉機(jī)方面，據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，總體上，全年生產(chǎn)大型拖拉機(jī)62979臺，下降18.92%；生產(chǎn)中拖566914臺，下降6.59%；生產(chǎn)小拖1355299臺，下降2.85%。據(jù)中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，行業(yè)骨干企業(yè)拖拉機(jī)產(chǎn)量折合標(biāo)準(zhǔn)臺下降9.0%。其中小四輪拖拉機(jī)產(chǎn)量下降15.58%；手扶拖拉機(jī)產(chǎn)量下降16.55%；大中拖產(chǎn)量下降7.25%。

拖拉機(jī)產(chǎn)量下降的同時，馬力段進(jìn)一步上升，增長最快的依然是大馬力拖拉機(jī)，2016年150馬力大型拖拉機(jī)增速最快，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變提供強(qiáng)有力的支持。

收獲機(jī)方面，總體上，玉米收獲機(jī)生產(chǎn)95033臺，下降24.17%；飼料收獲機(jī)械產(chǎn)量增長5.02%。據(jù)中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，行業(yè)骨干企業(yè)自走輪式谷物收獲機(jī)生產(chǎn)4.6萬臺，比上年減少了11.12%。2016年7公斤喂入量的橫軸流谷物收獲機(jī)一枝獨(dú)秀，增速超過300%。

一是輪式谷物收獲機(jī)產(chǎn)業(yè)集中度非常高，集中在5家企業(yè)，他們產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整成效大；

二是7公斤的小麥機(jī)產(chǎn)品升級工作扎實(shí)，投入市場就受到用戶的歡迎，迅速成為麥?zhǔn)盏闹髁C(jī)型。玉米聯(lián)合收獲機(jī)2016年呈現(xiàn)斷崖式的下跌。2016年骨干企業(yè)生產(chǎn)玉米機(jī)4.1萬臺，下降了43.54%，銷售玉米聯(lián)合收獲機(jī)5.9萬臺，同比下降了13.78%。背負(fù)式玉米收獲機(jī)基本退出市場。水田機(jī)械產(chǎn)量有比較明顯的增長。

2016年骨干企業(yè)生產(chǎn)履帶式水稻收獲機(jī)10.56萬臺，增長29.58%。適應(yīng)南方丘陵山區(qū)的小型水稻收獲機(jī)出現(xiàn)比較快的增長。由于水稻秸稈處理的需求和用戶的變化，2016年半喂入式水稻收獲機(jī)也有明顯的增長，產(chǎn)量同比增加了79.83%。水稻插秧機(jī)生產(chǎn)6萬臺，比上一年增長了11%。

2016年新產(chǎn)品對穩(wěn)定增長發(fā)揮了積極的作用。糧食烘干機(jī)生產(chǎn)1.4萬臺，增長超過30%；壓捆機(jī)產(chǎn)值增長11.60%；青貯飼料收獲機(jī)等增長也比較快；零部件產(chǎn)量增長6.26%；農(nóng)副食品加工機(jī)械產(chǎn)量增長11.98%。2016年農(nóng)機(jī)工業(yè)出口交貨值293.32億元，與上一年度持平。行業(yè)骨干企業(yè)全年出口大中型拖拉機(jī)18928多臺，同比下滑了12.54%，其中出口拖拉機(jī)最多的企業(yè)是雷沃重工。

2.企業(yè)投資更多專注于設(shè)備升級、制造能力提升，政策資金扶持培育重點(diǎn)產(chǎn)品市場。

2016年農(nóng)機(jī)企業(yè)投資繼續(xù)下滑，一方面反映出行業(yè)處于下行低速發(fā)展階段，一方面也反映出企業(yè)的投資更加謹(jǐn)慎，將資金更多的用于設(shè)備升級、制造能力提升。行業(yè)全年完成固定資產(chǎn)投資1570.19億元，同比增長僅有2.44%，大大低于前幾年。

但國家預(yù)算資金投9.77億元，同比增長了51.37%，政府對農(nóng)機(jī)工業(yè)的資金支持持續(xù)增長。2016年國家發(fā)改委對動力換擋拖拉機(jī)、采棉機(jī)、高含水率玉米籽粒收獲機(jī)等項(xiàng)目給予了比較大的支持。

3.投資建議：建議關(guān)注調(diào)整期龍頭加速整合的機(jī)會

農(nóng)機(jī)行業(yè)在經(jīng)歷了2004-2014年黃金十年后，近兩年迎來結(jié)構(gòu)調(diào)整期，一方面，行業(yè)將集中度將逐漸提高，大型的高端農(nóng)機(jī)企業(yè)將在行業(yè)整合中逐漸勝出；另一方面，隨著政策及補(bǔ)貼引導(dǎo)下，農(nóng)機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，儲備的新產(chǎn)品覆蓋了政策重點(diǎn)補(bǔ)貼糧油棉糖等關(guān)鍵環(huán)節(jié)農(nóng)機(jī)名目的企業(yè)將率先受益。給予農(nóng)機(jī)行業(yè)中性評級，建議關(guān)注調(diào)整期龍頭加速整合的機(jī)會，建議關(guān)注吉峰農(nóng)機(jī)、中聯(lián)重科、一拖股份。