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　　未來三五年玉米聯(lián)合收獲機將迎來增量高峰

我國3大主糧作物中，玉米播種面積最大，但玉米機收率仍是最低的，這說明玉米聯(lián)合收獲機仍有增量空間。

新冠肺炎疫情過后，玉米種植面積迎來了新一輪增長周期，加上其他的積極因素，筆者判斷玉米聯(lián)合收獲機發(fā)展環(huán)境趨好，并于下半年及未來幾年在細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)新的增量，迎來新一輪的利好行情。

種植面積恢復(fù)性增長帶來的增量

國家實施玉米最低保護(hù)收購價格機制，有了基礎(chǔ)保障，又不愁賣糧，所以國內(nèi)農(nóng)戶種植積極性很高。2010年之后種植面積快速增長，到2015年達(dá)到創(chuàng)記錄的4496.8萬hm²，與此同時庫存也高達(dá)2.65億t。出現(xiàn)了庫存過高，嚴(yán)重供過于求的現(xiàn)象。

2016年之后，國家玉米產(chǎn)業(yè)政策整體轉(zhuǎn)向減面積、調(diào)結(jié)構(gòu)，連續(xù)4年國內(nèi)玉米種植面積下降，調(diào)減368.4萬hm²，基本上達(dá)到調(diào)控目標(biāo)；從2018年開始，連續(xù)兩年玉米需求大于當(dāng)年產(chǎn)量。

2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，全球主要產(chǎn)糧國紛紛減少或限制本國糧食出口，國內(nèi)玉米種植業(yè)產(chǎn)業(yè)政策也由抑制轉(zhuǎn)向鼓勵，筆者預(yù)計后續(xù)國家對庫存會更具包容性。

從2020年中國農(nóng)業(yè)展望大會上得到的信息，今后10年國內(nèi)玉米種植面積將穩(wěn)中有增，2020年種植面積有望達(dá)到4281.9萬hm²，預(yù)計增加種植面積153.3萬～166.7萬hm²（2300萬～2500萬畝），如果達(dá)到2015年的高位，要增加366.7萬hm²（5500萬畝）。

國內(nèi)玉米種植面積發(fā)展趨勢（單位：千公頃）

按每臺玉米聯(lián)合收獲機年作業(yè)33.3、53.3、66.6hm²計算，如果未來10年增加玉米種植面積153.3萬hm²，需要新增玉米機需求2.3萬～4.6萬臺；如果玉米種植面積增加166.7萬hm²，新增玉米機需求2.5萬～5萬臺；如果玉米種植面積增加366.7萬hm²，則新增玉米機需求5.5萬～11萬臺。如果玉米種植規(guī)模不發(fā)生大的變化，這種需求預(yù)測是合理的。

玉米行情帶來的正面激勵效應(yīng)

根據(jù)筆者近20年經(jīng)銷玉米聯(lián)合收獲機的經(jīng)驗，凡是玉米行情好、糧價高的年份，當(dāng)年和第二年的玉米聯(lián)合收獲機行情也會跟著好。這是因為玉米價格高，種植戶收益高，就愿意用機器收，并且第二年種植積極性高，會增加種植面積。

2008—2019年國內(nèi)玉米價格走勢（單位：元/t）

2008—2019年國內(nèi)玉米收獲機銷量變化（單位：萬臺）

從2008—2019年國內(nèi)玉米價格走勢及2008—2019年國內(nèi)玉米聯(lián)合收獲機歷年銷量變化圖可以看出，兩條曲線的走勢高度同步，說明玉米市場價格和玉米聯(lián)合收獲機的市場需求量呈正相關(guān)關(guān)系。

最近1年來，玉米價格行情一直處于上升態(tài)勢，疫情爆發(fā)之后玉米價格更是在新的平臺上高位運行，截止到2020年6月上旬，全國玉米均價超過2100元/t。根據(jù)玉米價格與聯(lián)合收獲機銷量成正比的關(guān)系，預(yù)測2020年玉米聯(lián)合收獲機將持續(xù)近3年的好行情。

勞動力返鄉(xiāng)帶來的市場增量

這是2020年出現(xiàn)的新情況。受疫情影響，很多青壯勞力從城市和工廠返回農(nóng)村，他們中的一部分人會選擇購買農(nóng)機進(jìn)行經(jīng)營作業(yè)服務(wù)。

這個變化在上半年比較明顯，下半年可能會減弱。但不管強弱，大量的壯年勞動力留在農(nóng)村，的確是拉動大型農(nóng)機，尤其是技術(shù)含量較高農(nóng)機的一個積極因素。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化帶來的增量

玉米聯(lián)合收獲機向更加細(xì)分的方向發(fā)展，這是市場競爭的結(jié)果，如莖穗兼收玉米機、山地玉米收獲機、鮮食玉米聯(lián)合收獲機和籽粒玉米聯(lián)合收獲機等。

1. 莖穗兼收玉米機增量

莖穗兼收玉米機是完全增量的品類，國內(nèi)外以前都沒有這種機器。2015年，河北翼新等中小企業(yè)，在摘穗機的基礎(chǔ)上，增加了青貯玉米的功能，開發(fā)出這種多功能機，一經(jīng)上市就走紅。

這種機器走紅的原因是青貯玉米收獲機價格居高不下，3m割臺的市場價在50萬元以上，遠(yuǎn)高于玉米聯(lián)合收獲機，這給替代產(chǎn)品提供了市場空間，所以這種多功能機事實上搶占的是青貯玉米聯(lián)合收獲機的市場份額。從歷史數(shù)據(jù)看，莖穗兼收玉米機可以從青貯機市場搶回1500～2000臺的增量。

2. 鮮食玉米聯(lián)合收獲機增量

國內(nèi)鮮食玉米種植面積變化趨勢（單位：萬畝）

國內(nèi)鮮食玉米種植面積增長速度快于玉米種植面積增速，但鮮食玉米機收率不足1%，這是個藍(lán)海市場，同時又增量空間非常大的市場。

如果按2028年鮮食玉米種植面積200萬hm²（3000萬畝）測算，每臺機器年收獲33.3、53.3、66.6hm²計算，需要增加6萬、3.75萬、3萬臺鮮食玉米收獲機，這也是純增量市場。

大批量更新帶來的存量需求

2015年之后國內(nèi)農(nóng)機市場就進(jìn)入了存量市場，特征是需求不增長，每年的銷量主要以存量更新需求為主和少量的新增需求。

筆者統(tǒng)計了2009—2020年玉米收獲機銷量數(shù)據(jù)，如果按10年累計量、5年累計量和3年累計量進(jìn)行測算，并且用不同的更新比例進(jìn)行測算，得出以下數(shù)據(jù)。

玉米聯(lián)合收獲機很少有使用10年以上的，一般在3年時會更新，所以從理論上分析，2016年及之前購買的玉米聯(lián)合收獲機都到了更新期，目前保有約20萬臺，如果按10%、20%的更新率，每年有2萬、4萬臺的需求。

更新需求量預(yù)測

跨區(qū)作業(yè)成熟帶來更新?lián)Q代需求

國內(nèi)玉米聯(lián)合收獲機的跨區(qū)作業(yè)市場培育時間遠(yuǎn)比小麥機和水稻機長，這與玉米收獲時間不太緊和機器的技術(shù)水平有關(guān)系。

2018年之后，全國范圍內(nèi)跨區(qū)域的玉米聯(lián)合收獲機作業(yè)市場形成，雖然作業(yè)跨度和收獲面積并沒有小麥和水稻跨區(qū)大，但是形成了一定的規(guī)模。

跨區(qū)作業(yè)市場對機器的性能和強度要求非常高，而且為了追求高收益，機手更喜歡使用效率更高的新機器，這拉動了生產(chǎn)企業(yè)不斷采取最新技術(shù)、生產(chǎn)出性能更好、效率更高的玉米收獲機。

跨區(qū)作業(yè)需要特制機型，同時跨區(qū)市場的成熟也會帶來增量需求。