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　　農(nóng)機(jī)工業(yè)收入瀕臨負(fù)增長(zhǎng)，企業(yè)虧損面加劇，下半年市場(chǎng)仍不樂(lè)觀！

近幾年，我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)處于整體下行中，市場(chǎng)需求低迷，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，很多企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)甚至關(guān)門停產(chǎn)。2019年上半年，這種形勢(shì)表現(xiàn)得更加嚴(yán)峻。

8月15日，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)在無(wú)錫召開(kāi)的“2019中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械與零部件行業(yè)峰會(huì)”上，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)寧學(xué)貴總結(jié)了上半年農(nóng)機(jī)工業(yè)運(yùn)行情況，并預(yù)測(cè)了下半年市場(chǎng)走向。

農(nóng)機(jī)行業(yè)整體呈現(xiàn)出繼續(xù)低速運(yùn)行、企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增大、產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐加快和市場(chǎng)反彈動(dòng)力不足的特點(diǎn)。

繼續(xù)低速運(yùn)行

1. 行業(yè)處于負(fù)增長(zhǎng)邊緣，景氣指數(shù)依然為負(fù)

寧學(xué)貴介紹，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2019年上半年，規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入僅增長(zhǎng)0.19%，是2014年以來(lái)的最低點(diǎn)。

2018年，行業(yè)就出現(xiàn)了比較大幅的下滑，但是2018年上半年，行業(yè)依然保持了3%的增幅，而2019年上半年，市場(chǎng)繼續(xù)下滑，處于負(fù)增長(zhǎng)的邊緣。

2019年上半年，全國(guó)機(jī)械工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)1.29%，在各個(gè)子行業(yè)中，除了汽車行業(yè)出現(xiàn)較大幅度下滑以外，農(nóng)機(jī)工業(yè)屬于低速增長(zhǎng)的行業(yè)之一。

中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2019年4月農(nóng)機(jī)工業(yè)景氣指數(shù)為-26，依然為負(fù)值。在參與調(diào)研的100家企業(yè)中，92%的企業(yè)認(rèn)為年景不好。

2. 主要產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)下降

（1）拖拉機(jī)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2019年上半年，除中型拖拉機(jī)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.93%外，大型拖拉機(jī)同比下降9.36%，小型拖拉機(jī)同比下降30.42%。

（2）輪式小麥?zhǔn)斋@機(jī)。據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，輪式小麥?zhǔn)斋@機(jī)產(chǎn)量14446臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.39%?！暗@只是生產(chǎn)數(shù)據(jù)，銷售量與產(chǎn)量還有一定的差距”，寧學(xué)貴說(shuō)。

其中產(chǎn)量最大的是8≤喂入量＜9kg/s的橫軸流機(jī)型，一共生產(chǎn)12395臺(tái)，同比增長(zhǎng)46%，占總量的85.8%，成為行業(yè)主導(dǎo)機(jī)型，主要生產(chǎn)企業(yè)包括雷沃重工、中國(guó)一拖、中聯(lián)重機(jī)和科樂(lè)收等，都有較大幅度的增長(zhǎng)。

（3）履帶式水稻收獲機(jī)。據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，履帶式水稻收獲機(jī)累計(jì)生產(chǎn)28698臺(tái)，同比下降21.9%。其中5≤喂入量＜6kg/s機(jī)型生產(chǎn)22179臺(tái)，同比下降2.97%，是所有機(jī)型中下降幅度最小的，占總產(chǎn)量的77.3%，成為主導(dǎo)機(jī)型。

值得注意的是，3≤喂入量＜4kg/s下降幅度最大，僅生產(chǎn)729臺(tái)，同比下降90.5%，說(shuō)明水稻收獲機(jī)向大功率方向發(fā)展的趨勢(shì)明顯。喂入量≥4kg/s機(jī)型合計(jì)生產(chǎn)26257臺(tái)，占總量的91.5%。

喂入量＜4kg/s機(jī)型中，2≤喂入量＜3kg/s機(jī)型占主導(dǎo)地位，生產(chǎn)1655臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.02%，占總量的5.77%，這種機(jī)型主要適用于丘陵山區(qū)小地塊，星光農(nóng)機(jī)、久保田在該型產(chǎn)品上有較大增長(zhǎng)。

（4）玉米收獲機(jī)。據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，玉米收獲機(jī)生產(chǎn)7402臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.07%。其中2行摘穗機(jī)小幅下降4.81%，3行機(jī)生產(chǎn)647臺(tái)，同比大幅下降35.94%。

4行及以上機(jī)型都出現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。其中4行機(jī)生產(chǎn)4561臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.57%，占總量的61.62%，依然是市場(chǎng)主導(dǎo)機(jī)型；5行機(jī)生產(chǎn)673臺(tái)，同比增長(zhǎng)59.48%；6行機(jī)生產(chǎn)105臺(tái)，大幅增長(zhǎng)950%；8行及以上機(jī)型生產(chǎn)384臺(tái)，大幅增長(zhǎng)611.11%。5行及以上機(jī)型都出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，說(shuō)明玉米收獲機(jī)也在向大功率機(jī)型發(fā)展。

（5）插秧機(jī)。插秧機(jī)連續(xù)3年出現(xiàn)了下滑，2019年這種行情還在持續(xù)。據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，插秧機(jī)生產(chǎn)30619臺(tái)，同比下降29.36%，幾乎全線機(jī)型都出現(xiàn)了下滑。其中4行手扶機(jī)下降31.40%，6行手扶機(jī)下降38.64%；6行高速機(jī)下降5.18%，8行高速機(jī)下降46.35%。

（6）短板裝備有增長(zhǎng)。在傳統(tǒng)大宗農(nóng)機(jī)產(chǎn)品出現(xiàn)下滑的同時(shí)，一些短板裝備、小眾產(chǎn)品亮點(diǎn)頻現(xiàn)，有不同程度的增長(zhǎng)。

如畜牧機(jī)械主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)19.39%，飼料機(jī)械銷量增長(zhǎng)11.82%。采棉機(jī)繼2018年熱銷之后，2019年上半年銷售依然火爆，一些廠家的產(chǎn)品出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，值得欣慰的是，國(guó)產(chǎn)采棉機(jī)發(fā)展迅速，尤其是3行機(jī)，近兩年市場(chǎng)份額快速提高。

玉米收獲機(jī)企業(yè)由于前幾年市場(chǎng)不好，很多開(kāi)始生產(chǎn)自走式花生收獲機(jī)，其中不乏大型企業(yè)，說(shuō)明花生收獲機(jī)械有一定市場(chǎng)需求；而在新疆維吾爾自治區(qū)地區(qū)，生產(chǎn)殘膜回收機(jī)的企業(yè)達(dá)到了幾十家。

一些經(jīng)濟(jì)作物，如辣椒收獲機(jī)等，經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)、試驗(yàn)，市場(chǎng)、產(chǎn)品逐漸成熟，形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

3. 中美貿(mào)易影響暫時(shí)有限

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2019年上半年，我國(guó)農(nóng)機(jī)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)15.35%。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)農(nóng)機(jī)行業(yè)的影響相對(duì)較小。

一方面是中國(guó)農(nóng)機(jī)出口到美國(guó)市場(chǎng)的量不是太大，主要出口地區(qū)在東南亞和非洲；另一方面是出口到美國(guó)的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，以零部件為主，整機(jī)份額較少。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增大

1. 企業(yè)收入大幅減少，利潤(rùn)率較低

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，農(nóng)機(jī)企業(yè)收入繼續(xù)下滑，2019年上半年，農(nóng)機(jī)企業(yè)平均業(yè)務(wù)收入6615萬(wàn)元，大幅下降。同比2018年的7324萬(wàn)元，下降9.68%；同比2017年的9459萬(wàn)元，下降30.07%。

農(nóng)機(jī)產(chǎn)品作為利潤(rùn)不高的產(chǎn)品，很多企業(yè)需要靠一定的量或者規(guī)模，才能獲得一定的利潤(rùn)。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的大幅下滑，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增大，當(dāng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑到邊界的時(shí)候，企業(yè)的利潤(rùn)會(huì)大幅縮水。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年上半年，農(nóng)機(jī)工業(yè)的利潤(rùn)率只有4.44%，在機(jī)械工業(yè)中基本是利潤(rùn)率最低的行業(yè)，機(jī)械工業(yè)平均利潤(rùn)率接近6%。

農(nóng)機(jī)工業(yè)盈利水平有所好轉(zhuǎn)，2019年上半年，農(nóng)機(jī)工業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)0.02%，而2018年利潤(rùn)則下降10%以上。這主要是國(guó)家采取了減稅降費(fèi)政策，特別是從2018年開(kāi)始，國(guó)家實(shí)施的增值稅返還政策，減輕了很多企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力，改善了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。

拖拉機(jī)作為農(nóng)機(jī)工業(yè)中具有影響力的“龍頭”產(chǎn)品，體量最大，但是利潤(rùn)卻最差。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年上半年，124家規(guī)模拖拉機(jī)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入202億元，虧損3.22億元，利潤(rùn)率-0.12%。據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，骨干拖拉機(jī)企業(yè)上半年凈利潤(rùn)下降49.16%。

寧學(xué)貴分析，造成企業(yè)利潤(rùn)差的主要原因包括3方面。

一是環(huán)境成本上升。原材料、人力等成本上漲，據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，人均工資上漲10.93%。一方面是各種成本不斷上漲；另一方面，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)疲軟，農(nóng)機(jī)產(chǎn)品價(jià)格沒(méi)有上漲，有的甚至不斷下降。

二是環(huán)保成本增加。隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán)，農(nóng)機(jī)企業(yè)的環(huán)保升級(jí)、污染治理費(fèi)用進(jìn)一步加大，導(dǎo)致鑄件等配套零部件的生產(chǎn)成本增加。

三是產(chǎn)能利用率低。由于市場(chǎng)萎縮，農(nóng)機(jī)企業(yè)的設(shè)備利用率普遍降低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，機(jī)械行業(yè)的設(shè)備平均利用率78%左右，而農(nóng)機(jī)行業(yè)，主要企業(yè)的設(shè)備利用率只有50%左右。一些高端生產(chǎn)線，比如電泳生產(chǎn)線，由于產(chǎn)能不足，運(yùn)行成本居高不下。

2. 金融風(fēng)險(xiǎn)加大，虧損、停產(chǎn)企業(yè)增多

在行業(yè)艱難的情況下，農(nóng)機(jī)企業(yè)的金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大，很多企業(yè)都選擇了謹(jǐn)慎的財(cái)務(wù)政策，如賒銷、鋪貨等營(yíng)銷手段，基本不再使用了。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，農(nóng)機(jī)企業(yè)的應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款436.57億元，同比下降4.15%。企業(yè)的平均應(yīng)收款是2316萬(wàn)元。在行業(yè)不景氣的情況下，中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)呼吁相關(guān)企業(yè)共建誠(chéng)信產(chǎn)業(yè)鏈，共同防止金融危機(jī)。

受市場(chǎng)下滑影響，虧損、停產(chǎn)企業(yè)連續(xù)幾年呈增加態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年上半年虧損農(nóng)機(jī)企業(yè)386家，數(shù)量不斷增多。而2016年虧損企業(yè)是255家，2017年256家，2018年355家。

產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐加快

寧學(xué)貴介紹，雖然市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，但不少農(nóng)機(jī)企業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2018]42號(hào)）文件精神，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，在很多方面取得了突破性進(jìn)展，為整個(gè)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)奠定了基礎(chǔ)。

1. 提升農(nóng)機(jī)產(chǎn)品可靠性

行業(yè)一些優(yōu)秀企業(yè)迎難而上，通過(guò)制造能力的提高來(lái)提升產(chǎn)品的可靠性、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在這方面，零部件行業(yè)的龍頭企業(yè)表現(xiàn)很好，在市場(chǎng)整體下滑的情況下，業(yè)務(wù)收入逆勢(shì)大幅增長(zhǎng)，得到主機(jī)企業(yè)、市場(chǎng)的認(rèn)可。

2. 突破薄弱環(huán)節(jié)產(chǎn)品供給

一些企業(yè)堅(jiān)持創(chuàng)新，突破薄弱環(huán)節(jié)農(nóng)機(jī)裝備有效供給，通過(guò)差異化的競(jìng)爭(zhēng)，在市場(chǎng)上贏得市場(chǎng)份額。

（1）產(chǎn)品升級(jí)成效顯著。拖拉機(jī)動(dòng)力換向高低擋產(chǎn)品開(kāi)始成熟，成為拖拉機(jī)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)手段；收獲機(jī)以HMT無(wú)級(jí)變速技術(shù)為競(jìng)爭(zhēng)手段；小麥、水稻收獲機(jī)以提升智能化為突破口，核心工作部件技術(shù)升級(jí)，大幅提高作業(yè)效率和質(zhì)量。

（2）投資建設(shè)智能工廠。拖拉機(jī)和收獲機(jī)是產(chǎn)能過(guò)剩及同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)最突出的行業(yè)，但2019年以來(lái)，很多企業(yè)都在加大投資建設(shè)智能工廠，如山東百利、河北英虎、江蘇久富、洛陽(yáng)辰漢等高端制造基地都在加快建設(shè)步伐。

制造裝備不斷升級(jí)，如高端管材激光切割機(jī)、機(jī)架自動(dòng)焊接線等，逐步得到應(yīng)用。鋼材企業(yè)也主動(dòng)進(jìn)入農(nóng)機(jī)行業(yè)，與優(yōu)秀企業(yè)開(kāi)展深度合作，共同研發(fā)特種鋼材，助力農(nóng)機(jī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輕量化制造。

（3）技術(shù)創(chuàng)新、補(bǔ)短板產(chǎn)品獲得項(xiàng)目支持。如國(guó)家制造核心競(jìng)爭(zhēng)力提升項(xiàng)目中，農(nóng)機(jī)行業(yè)應(yīng)用的同步器獲得項(xiàng)目支持；國(guó)家強(qiáng)基工程項(xiàng)目中，147kW（200hp）CVT高端拖拉機(jī)、6行大型采棉機(jī)、甘蔗收獲機(jī)和HMT變速箱等農(nóng)機(jī)產(chǎn)品獲得項(xiàng)目支持。

市場(chǎng)反彈動(dòng)力不足

對(duì)于2019年下半年的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)走向，寧學(xué)貴認(rèn)為“反彈動(dòng)力不足”。

一是糧食價(jià)格持續(xù)低迷、農(nóng)業(yè)災(zāi)害增多，農(nóng)民收入減少，購(gòu)買能力和購(gòu)買意愿較弱，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求不旺。

二是環(huán)保壓力進(jìn)一步加大，尤其是國(guó)四排放升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)即將發(fā)布，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃以及市場(chǎng)需求，都會(huì)產(chǎn)生一定的影響。2019年下半年，很多企業(yè)都持比較謹(jǐn)慎的態(tài)度，在產(chǎn)品產(chǎn)量上不會(huì)貿(mào)然增加太多，以免造成國(guó)三產(chǎn)品大量積壓。

三是企業(yè)各項(xiàng)成本增加，利潤(rùn)空間進(jìn)一步被壓縮。其他還受國(guó)四產(chǎn)品推廣鑒定壓力大、購(gòu)置補(bǔ)貼額度是否會(huì)調(diào)整等因素的影響。

受諸多因素的影響，預(yù)計(jì)2019年下半年的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)依然“不樂(lè)觀”。