俄羅斯農(nóng)機(jī)市場走勢:取決于國家支持力度!
俄羅斯農(nóng)機(jī)市場走勢:取決于國家支持力度!
農(nóng)機(jī)制造工業(yè)是俄羅斯經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵部門之一,其為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)提供了必要的裝備保障。但當(dāng)下農(nóng)機(jī)制造工業(yè)面臨著非常困難的局面,即便俄羅斯消費者支付能力低下,也仍須持續(xù)提供農(nóng)業(yè)機(jī)械和相應(yīng)的服務(wù)。
俄羅斯農(nóng)機(jī)制造企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營很大程度依賴于政府計劃目標(biāo)以及由此帶來的對農(nóng)機(jī)需求的刺激。為了經(jīng)濟(jì)振興,這些刺激措施在當(dāng)前顯得尤為重要。
根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年1季度俄羅斯農(nóng)機(jī)裝備銷售額明顯增長,但專家表示,農(nóng)機(jī)行業(yè)的潛在需求基本得到滿足,未來市場銷售額將下降。
專家普遍認(rèn)為,按照俄羅斯政府2012年2月27日第1432號決議規(guī)定,通過認(rèn)可農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的系統(tǒng)制造能力和向購買者直接提供折扣補貼的機(jī)制,可以向農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)提供真正的支持。
危機(jī)對農(nóng)機(jī)市場的影響
由于政府的扶持措施,21世紀(jì),俄羅斯發(fā)生了兩次農(nóng)機(jī)行業(yè)的危機(jī),但都相對平靜地度過了。2009年,俄羅斯拖拉機(jī)產(chǎn)量下降到高峰時的1/10,谷物收割機(jī)產(chǎn)量下降15%(2010年降幅增加到38%),其他農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)量總體下降更為嚴(yán)重。但2010—2011年,農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)各項指標(biāo)均有所回升。
近幾年,俄羅斯政府實施的扶持政策主要是對國內(nèi)購買農(nóng)機(jī)貸款利率進(jìn)行補貼,對國外設(shè)置關(guān)稅壁壘,刺激用戶對本國農(nóng)機(jī)的需求增長。
2014—2015年,在盧布對內(nèi)對外貶值的背景下,俄羅斯國內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)市場占有率得以提高,替代部分進(jìn)口農(nóng)業(yè)機(jī)械,本國農(nóng)機(jī)產(chǎn)量降幅度不大(2015年拖拉機(jī)下降18%,聯(lián)合收獲機(jī)下降20%)。
按照俄羅斯政府2012年第1432號決議規(guī)定,其國內(nèi)農(nóng)機(jī)制造企業(yè)以折扣價出售農(nóng)業(yè)機(jī)械(初期折扣占設(shè)備總成本的15%,后來折扣增加到25%~30%),然后國家通過特別預(yù)算直接轉(zhuǎn)移支付來補償企業(yè)損失的利潤。
2008—2019年俄羅斯主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量趨勢
不難看出,俄羅斯農(nóng)機(jī)市場走勢很大程度受國家支持力度的影響。2019年底,俄羅斯政府宣布終止1432號決議,并宣布通過實施優(yōu)惠租賃方式逐步改變農(nóng)機(jī)行業(yè)補貼形式。
然而,這一決定引起了專家和市場參與者等多方反應(yīng),俄羅斯聯(lián)邦總理米舒斯金曾在2020年4月一次會議上承諾,延長1432號決議的決定,并將為農(nóng)機(jī)補貼撥款180億盧布。
市場現(xiàn)狀與市場參與者預(yù)期
據(jù)統(tǒng)計資料,2020年1季度,俄羅斯農(nóng)機(jī)裝備銷售呈現(xiàn)積極態(tài)勢,但預(yù)計下半年市場銷售會因農(nóng)工綜合企業(yè)資金不足的影響而下降。主要市場參與者對形勢的判斷如下。
《Росспецмаш》協(xié)會認(rèn)為,1—3月農(nóng)機(jī)銷售增長30%。由于制造領(lǐng)域的高度本地化,削弱了盧布貶值和進(jìn)口零部件產(chǎn)品價格上漲的影響,因此農(nóng)機(jī)制造企業(yè)一直保持供應(yīng)鏈穩(wěn)定,并盡可能使用國內(nèi)零部件。
因為擔(dān)心價格上漲,用戶加快了更新農(nóng)機(jī)裝備的計劃,造成對新農(nóng)機(jī)裝備的需求明顯增長。然而,由于目前市場需求得到了釋放和滿足,而農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的支付能力并沒有提高,預(yù)計下半年市場銷售將有所下降,而且也沒有形成新的需求。
農(nóng)業(yè)經(jīng)銷商協(xié)會(АСХОД)認(rèn)為,由于價格上漲以及外國工廠因疫情導(dǎo)致開工不足直接關(guān)閉,進(jìn)口農(nóng)機(jī)裝備供應(yīng)預(yù)計下降。
ПК《Агромастер》認(rèn)為,目前,公司維持一個班次工作(疫情之前,工廠生產(chǎn)負(fù)荷需要4個班次連續(xù)生產(chǎn)),所需進(jìn)口零部件的供應(yīng)有困難。由于公司仍然按訂單有序生產(chǎn),因此預(yù)計產(chǎn)品價格不會漲價。
羅斯托夫農(nóng)機(jī)集團(tuán)公司《Ростсельмаш》,盡管宣布集團(tuán)部分單位放假,但集團(tuán)的生產(chǎn)工廠仍然正常運行,未來一段時間該集團(tuán)的農(nóng)機(jī)裝備成本和售價均會有所降低。6月30日之前,羅斯托夫農(nóng)機(jī)租賃的客戶購買拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)組合時,可享受高達(dá)100萬盧布的折扣。
據(jù)俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部介紹,農(nóng)機(jī)裝備制造企業(yè)將很快被列入俄羅斯政府“系統(tǒng)組織”公司名單。國家將采取各種措施來支持這些公司,穩(wěn)定公司的行業(yè)地位以及促進(jìn)發(fā)展。
2020—2022年市場發(fā)展預(yù)測
考慮到目前俄羅斯農(nóng)機(jī)裝備市場的基本情況和一般趨勢,專家和農(nóng)機(jī)行業(yè)觀察家提出市場未來發(fā)展的3種設(shè)想,對市場的預(yù)測分別基于拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)兩種主要產(chǎn)品。
2020—2022年俄羅斯主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場預(yù)測
1. 悲觀預(yù)測
認(rèn)為拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)都將大幅下降。聯(lián)合收割機(jī)市場下降約20%,但考慮到2016年以來聯(lián)合收割機(jī)市場已經(jīng)有較大下跌,2020年以后市場將有所增長,2022年前后保持平穩(wěn)。拖拉機(jī)市場將大幅下降40%,到2022年初開始恢復(fù)增長。
2. 樂觀預(yù)測
認(rèn)為聯(lián)合收割機(jī)市場下降幅度稍低,為10%左右。拖拉機(jī)市場將從2021年開始增長,到2022年將超過危機(jī)前的水平。
3. 折中預(yù)測
市場預(yù)測位于悲觀和樂觀預(yù)測的極端值之間,但絕對數(shù)量更接近樂觀預(yù)測。
專家指出,決定俄羅斯農(nóng)機(jī)市場發(fā)展的主要因素是用于支持和刺激消費的資金額度。除了已經(jīng)宣布將在更高水平上繼續(xù)實施第1432號決議外,還提議恢復(fù)實施俄羅斯政府2018年第1269號決議提出的返還農(nóng)機(jī)裝備出口商部分稅費的做法。
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