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　　CVT動力總成：顛覆拖拉機產(chǎn)業(yè)鏈，國產(chǎn)拖拉機實現(xiàn)彎道超車！

拖拉機最核心的部件是變速箱，根據(jù)有關專家估算，以變速箱為核心的傳動系，其成本占拖拉機總成本的25%～30%，比發(fā)動機成本高很多。變速箱性能的好壞對拖拉機的燃油經(jīng)濟性、駕乘舒適性、牽引力特征和品質(zhì)可靠性等關鍵性能指標有重要的影響。

目前國內(nèi)拖拉機仍處于機械傳動時代，近幾年在動力換擋技術上雖然非常努力，但收效甚微，而歐洲和美國農(nóng)業(yè)先進國家早已進入CVT時代了。

國內(nèi)有幾個大型零部件企業(yè)在布局CVT動力總成，筆者認為國內(nèi)拖拉機行業(yè)劃時代的技術革命即將到來，國產(chǎn)拖拉機極有可能跨越式進入CVT時代，與此同時，拖拉機產(chǎn)業(yè)鏈面臨顛覆。

什么是拖拉機CVT動力總成？

1. CVT的概念

CVT（Continuously Variable Transmission），直接翻譯就是連續(xù)可變傳動，也就是行業(yè)內(nèi)常說的無級變速箱，顧名思義就是沒有明確具體的擋位，操作上類似自動變速箱，但是速比的變化卻不同于自動變速箱的跳擋過程，而是連續(xù)的，因此動力傳輸持續(xù)而順暢。

拖拉機變速箱按照技術發(fā)展的先后，大體上可分為3種類型：手動變速箱、動力換擋變速箱和CVT（無級）變速箱。

手動變速箱結構簡單，成本低廉，是國內(nèi)使用最廣的傳動系統(tǒng)，在技術上又可細分為滑動齒輪換擋、嚙合套換擋和同步器換擋3種。

動力換擋變速箱就是在拖拉機行進或作業(yè)過程中不停步換擋，可分為部分動力換擋變速箱和全動力換擋變速箱。

CVT變速箱，可分為靜液壓變速箱（HST）、靜液壓功率分流無級變速箱（CVT）和電動無級變速箱（ECVT）。

看到這里，可能很多人還是不太明白變速箱的具體分類及特點。我們可以以汽車作為參照物來理解一下，手動變速箱就是手動擋，動力換擋變速箱和CVT變速箱都是自動擋，其中CVT換擋更加順暢，駕乘更舒服。

2013—2018年拖拉機發(fā)動機市場規(guī)模

2. 拖拉機CVT動力總成

CVT總成就是變速箱加上其他的部件，汽車和工程機械都在向CVT動力總成的方向發(fā)展，也就是向“變速箱+發(fā)動機”的方向發(fā)展。

拖拉機CVT動力總成就是CVT加上發(fā)動機組合成動力和傳動機構，但真實情況并沒有這么簡單。目前國內(nèi)出現(xiàn)了4種CVT總成：CVT+前后橋、CVT+發(fā)動機、CVT+發(fā)動機+前后橋、CVT+發(fā)動機+前后橋+液壓系統(tǒng)。

誰是國內(nèi)CVT動成總成的布局者？

從全球拖拉機發(fā)展趨勢看，由手動變速箱向動力換擋變速箱和CVT變速箱發(fā)展是必然的趨勢，國內(nèi)132.3kW（180hp）以上高端拖拉機及重型拖拉機極有可能會躍過動力換擋時代而直接進入CVT時代，因為有企業(yè)早已在緊鑼密鼓布局。

1. 玉柴布局CVT動力總成

國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)對CVT的重視是從2019年中國國際農(nóng)機展后開始的。展會期間，國內(nèi)知名的發(fā)動機制造企業(yè)廣西玉柴在農(nóng)機行業(yè)首次推出兩款CVT動力總成，分別為大功率拖拉機YCT1604（適配120～160hp拖拉機）和重型拖拉機YCT2404（適配180～240hp拖拉機）的動力總成。這兩款動力總成由玉柴發(fā)動機+海天CVT變速箱動力總成組成。

據(jù)介紹，CVT動力總成能大幅提高拖拉機作業(yè)效率和作業(yè)質(zhì)量，降低操作難度和勞動強度，與常規(guī)拖拉機動力總成相比，作業(yè)效率可提升30%，平均節(jié)約30%。

2. 濰柴動力布局多年

2019年12月，濰柴控股收購雷沃重工20.84%的股權，意味著千億濰柴正式入主百億雷沃。

這次資本方面的運作，最值得關注的是兩個公司技術和產(chǎn)品上的協(xié)同。據(jù)行業(yè)專家分析，濰柴和雷沃將有可能共同推出“濰柴發(fā)動機+雷沃變速箱+雷沃車橋+林德液壓”大動力總成。

濰柴動力非道路發(fā)動機各細分領域發(fā)展情況

由于濰柴在重型卡車上的CVT技術已經(jīng)很成熟，出于市場競爭的考慮，極有可能推出自己的CVT動力總成。事實這也并非空穴來風，早在3年前，就有傳聞濰柴在研發(fā)高端拖拉機CVT動力總成和底盤總成。

值得關注的是，濰柴集團旗下?lián)碛辛值乱簤汉头ㄊ刻貍鲃悠鞴?，在全球汽車和工程機械領域都有很高的知名度，所以濰柴的CVT動力總成功能更全更強悍。

濰柴動力并不單純是一家發(fā)動機制造企業(yè)，而是一家銷售規(guī)模上千億元的產(chǎn)業(yè)巨頭，其最強大的優(yōu)勢是“重卡黃金產(chǎn)業(yè)鏈”。濰柴入主雷沃重工，極有可能會復制“重卡黃金產(chǎn)業(yè)鏈”，在農(nóng)機行業(yè)打造“拖拉機黃金產(chǎn)業(yè)鏈”。

國內(nèi)重卡產(chǎn)業(yè)體系

位于國內(nèi)最大的拖拉機和聯(lián)合收獲機產(chǎn)業(yè)集群，再加上有農(nóng)機行業(yè)的龍頭企業(yè)雷沃重工，相信濰柴有實力將自己的“拖拉機黃金產(chǎn)業(yè)鏈”變成現(xiàn)實。

筆者推測濰柴極有可能推出“濰柴發(fā)動機+雷沃變速箱（或法士特變速箱）+雷沃車橋+林德液壓”。濰柴的入局極有可能會改變農(nóng)機行業(yè)的競爭格局。

3. 中國一拖CVT總成

2017年，中國一拖集團推出了搭載CVT變速箱的高端拖拉機，即中國最大功率的拖拉機東方紅-LW4004。該拖拉機突破了無級變速傳動系統(tǒng)、智能化控制管理系統(tǒng)等重型拖拉機的關鍵核心技術，填補了多項國內(nèi)技術空白，其中的無級變速技術與歐美拖拉機產(chǎn)品同步。

在國內(nèi)拖拉機企業(yè)中，中國一拖是最有可能提供CVT動力總成的企業(yè)。因為一拖具備國四大功率重型柴油機的制造能力，同時在20世紀90年代，一拖還和德國采埃孚合資成立了采埃孚一拖車橋有限公司，專門為大型拖拉機和聯(lián)合收獲機生產(chǎn)傳動系統(tǒng)。2011年收購了法國一家變速箱生產(chǎn)企業(yè)McC，該企業(yè)有成熟的動力換擋技術。

據(jù)了解，目前中國一拖具備動力換擋、CVT無級變速拖拉機商品化生產(chǎn)的能力。

4. 浙江海天CVT總成

海天是浙江溫嶺的一家零部件供應商，主要產(chǎn)品是齒輪、變速箱，近幾年一直向傳動系統(tǒng)集成商轉變，目前可以提供拖拉機、聯(lián)合收獲機傳動系總成，甚至于拖拉機和聯(lián)合收獲機的底盤總成。

CVT動力總成將顛覆拖拉機產(chǎn)業(yè)格局？

目前國內(nèi)拖拉機廣泛采用滑動齒輪和嚙合套兩種換擋方式，少部分采用同步器換擋方式，其中滑動齒輪和嚙合套是國際市場上已經(jīng)淘汰的技術，但由于結構簡單、成本低廉，所以在國內(nèi)仍被廣泛采用。

動力換擋技術成熟產(chǎn)品主要是國外進口產(chǎn)品或跨國公司在國內(nèi)的產(chǎn)品上使用，國產(chǎn)幾個大品牌也在推廣動力換擋拖拉機，銷量逐年增長，但是由于動力換擋變速箱大多是從國外采購的動力總成，目前大多數(shù)企業(yè)不具備自己生產(chǎn)動力換擋變速箱以及集成動力換擋技術的能力。

而玉柴、海天等企業(yè)推出的CVT動力總成，以及濰柴等汽車、工程機械領域的巨頭強力進入農(nóng)機市場，這些企業(yè)在液壓、電控、機械、動力等方面有強大的基礎研究實力，并且有在汽車、工程機械等領域CVT動力總成的成熟的技術，因此他們在農(nóng)機行業(yè)推廣CVT動力總成，極有可能會顛覆現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈體系和競爭格局。

筆者預計國內(nèi)大型、重型拖拉機行業(yè)將發(fā)生重大巨變。

1. 由機械換擋時代直接進入CVT時代

據(jù)行業(yè)傳動系統(tǒng)專家分析，近年來隨著國內(nèi)一些主機廠將搭載進口動力換擋傳動系的拖拉機推向市場，國內(nèi)諸如新疆維吾爾自治區(qū)、黑龍江等高端市場的大功率拖拉機進入了動力換擋時代。

但是由于國內(nèi)主機廠技術基礎差、國外傳動系供應商的強勢，以及其他配套方面的問題，國產(chǎn)動力換擋拖拉機近幾年走的非常艱難。

觀察國內(nèi)的拖拉機市場，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科和道依茨法爾等跨國農(nóng)機企業(yè)，要么是使用自己的動力換擋傳動系，要么是采購第三方的傳動系，但都有屬于自己的成熟且穩(wěn)定的動力換擋或CVT傳動系。

而國內(nèi)的幾大拖拉機主流企業(yè)，雖然已將動力換擋產(chǎn)品批量推向了市場，但由于沒有吃透配套企業(yè)的傳統(tǒng)系，或企業(yè)自身基礎差，消化吸收能力，尤其是發(fā)動機、傳動系和液壓系統(tǒng)的整合和集成能力差，目前來說都不是特別成功。

國產(chǎn)拖拉機有沒有可能走另一條路？有企業(yè)專門提供CVT動力總成，相當于提供成熟的底盤，然后由主機企業(yè)再配上駕駛室、車輪等生產(chǎn)出整機產(chǎn)品？

筆者認為如果玉柴和濰柴等企業(yè)能提供成熟的CVT動力總成，國產(chǎn)拖拉機極有可能會直接從機械傳動時代跨越到CVT時代，和歐美技術保持同步，這是否就是國產(chǎn)農(nóng)機的彎道超車呢?

2. 降低高端拖拉機制造門檻

國內(nèi)主要拖拉機發(fā)動機

從全球范圍看，就傳動系而言，有的公司是內(nèi)部配套，如約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、中國一拖集團等，但這些大公司也有一部分傳動系是外購的；其他絕大部分企業(yè)的傳動系是外購的，尤其是高端產(chǎn)品。

擁有CVT拖拉機制造能力是很多國產(chǎn)拖拉機企業(yè)的夢想，這是一個有絕對高度的門檻，但現(xiàn)在有了玉柴和海天的CVT動力總成，制約CVT拖拉機關鍵的動力、傳動和液壓控制等關鍵技術難題將迎刃而解，整機廠的制造門檻將大大降低，尤其是沒有研發(fā)能力的中小企業(yè)，將會很容易拿到CVT的入場券，國產(chǎn)CVT拖拉機將進入普及時代。

3. 拖拉機行業(yè)集中度降低，助推惡性競爭

CVT動力總成將會促成無級變速拖拉機的普及，同時加快機械傳動拖拉機的淘汰，但帶來一個負面效應就是國產(chǎn)拖拉機行業(yè)集中度進一步降低，助推惡性競爭。

眾所周知，技術會助推大公司洗牌，但前提是大公司能壟斷核心技術。CVT傳動技術，尤其是CVT動力總成技術無疑是新一代拖拉機最關鍵的核心技術。

如果通過提供總成的形式讓這一技術普及化，國內(nèi)外大企業(yè)將無法形成壟斷優(yōu)勢，所以農(nóng)機行業(yè)在機械傳動時代無法完成的洗牌，或將延續(xù)到CVT時代。而如果小企業(yè)也掌握了CVT技術，那國產(chǎn)拖拉機洗牌更會“遙遙無期”。

4. 行業(yè)由技術壟斷、單要素壟斷向平臺壟斷轉變

部分拖拉機企業(yè)發(fā)動機配套情況

目前國內(nèi)拖拉機行業(yè)，優(yōu)勢企業(yè)掌握的主要還是單要素優(yōu)勢或有限要素的優(yōu)勢。

如雷沃重工是集成創(chuàng)新的優(yōu)勢，其核心資源是產(chǎn)業(yè)集群的協(xié)同效應。中國一拖集團主要是發(fā)動機和傳動系優(yōu)勢，以及較深的自制能力。東風農(nóng)機是自制能力以及寬松的商務政策優(yōu)勢。

如果后期CVT動力總成成熟之后，掌握了CVT動力總成的公司相當于平臺化的公司，后期技術是通過平臺公司來集成的，任何掌握單一技術或擁有單項競爭優(yōu)勢的企業(yè)都無法和平臺公司抗衡。拖拉機行業(yè)將由單要素壟斷轉向平臺壟斷，當然平臺型的公司將主導產(chǎn)業(yè)鏈和拖拉機行業(yè)。

5. 拖拉機產(chǎn)業(yè)鏈主導權轉移

更加巨大的變化可能還在后面。平臺型公司集成技術，整合行業(yè)資源，當然拖拉機行業(yè)的主導權將由主機企業(yè)轉向平臺型公司。

能成為平臺型公司的主體有可能是整機企業(yè)，也有可能是玉柴、海天和濰柴等零部件企業(yè)。但筆者更看好玉柴和濰柴等有強大集成能力的動力總成提供商，相對看濰柴的基礎更好、技術基礎最扎實，并且地理位置最得天獨厚。

這不過只是猜想，但筆者認為，想要成為未來CVT時代的執(zhí)牛耳者，要具備至少3個條件。

一是掌握了發(fā)動機、CVT變速器、車橋、液壓系統(tǒng)核心技術；二是有強大的基礎研發(fā)能力，集成創(chuàng)新能力出眾；三是有資本實力，有能力整合產(chǎn)業(yè)。