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　　還原真實的插秧機頭部市場，5大趨勢看清發(fā)展方向！

插秧機是集眾多高新技術(shù)于一身的農(nóng)機，而高速插秧機技術(shù)含量更高。雖然日本成熟產(chǎn)品引進國內(nèi)已經(jīng)20多年了，但國產(chǎn)品牌仍沒有完全掌握該領(lǐng)域的核心技術(shù)。乘坐式高速插秧機仍是國內(nèi)插秧機行業(yè)的頭部市場，利潤空間大，日資品牌高舉高打，國產(chǎn)品牌趨之若鶩。

那么頭部的高速插秧機行業(yè)真實情況如何？后期發(fā)展趨勢該如何預(yù)測呢？

一、“三期疊加”，需求空間仍然巨大

關(guān)于國內(nèi)插秧機的需求空間，重點還得看水稻機播水平，從中國農(nóng)業(yè)機械年鑒數(shù)據(jù)可以推算出2018年機播率仍不到50%，而機耕和機收則遠遠高于這個水平。

機播仍是水稻全程機械化的短板，不管是用插秧、直播或飛播等其他方式，這個短板肯定要補齊。因此，機插秧需求的物理空間仍然客觀存在，這也是水稻插秧機企業(yè)的底氣所在。

水稻3大關(guān)鍵環(huán)節(jié)機械化水平

按行業(yè)內(nèi)專家的觀點，當(dāng)前國內(nèi)水稻插秧機處于推廣期、普及期和更新期“三期疊加”狀態(tài)，與之對應(yīng)的也就是培育期市場、穩(wěn)定期市場和更新期市場，需求豐富多彩而層次分明，給各種企業(yè)提供了不同的機會。

有比較就有鑒別，推廣水稻機插秧較成功的日本，2010年其插秧機保有量達到101萬臺（資料來源：2010年世界農(nóng)林統(tǒng)計調(diào)查  農(nóng)林水產(chǎn)?。?；而國內(nèi)截止到2018年底，插秧機保有量約89萬臺，其中手扶插秧機67萬臺，乘坐式插秧機約22萬臺。

中國水稻種植面積是日本的15倍，但水稻插秧機保有量還沒有趕上日本，所以筆者認為國內(nèi)水稻插秧機需求遠未飽和。但如何讓需求可持續(xù)且穩(wěn)定增長，企業(yè)需要關(guān)注育秧設(shè)施建設(shè)、育秧設(shè)備提供和育秧技術(shù)推廣，所謂“磨刀不誤砍柴工”。

二、消費降級影響，高插占比微幅下降

據(jù)農(nóng)機補貼系統(tǒng)的統(tǒng)計，2018年國內(nèi)通過補貼系統(tǒng)銷售的高速插秧機有1.8萬臺，從量上講，同比有較大幅度下降。

各類插秧機市場份額

從近幾年手扶插秧機、高速插秧機和獨輪插秧機3大類的占比看，2018年高速插秧機的份額下降了3個百分點，這是一種非同尋常的現(xiàn)象，因為連續(xù)幾年3大品類里，高速插秧機一直在擠占其他兩類產(chǎn)品的市場空間，但2018年為什么會反其道而行之呢？

筆者分析有這樣幾個原因：

一是消費降級的影響。稻谷國儲收購價連續(xù)3年下調(diào)，對農(nóng)戶收益影響很大，購買力水平下降，用戶更愿意選購價格低的手扶機和獨輪機。

二是補貼政策的導(dǎo)向作用。2018年國補政策明顯支持經(jīng)濟實惠的手扶機和獨輪機，單機補貼額度調(diào)高；而對高速插秧機則有一定的抑制，單機補貼額度調(diào)低。

三是66.7萬hm²（1000萬畝）種植面積調(diào)減引起的直接需求量減少。

三、日系品牌優(yōu)勢明顯，自主品牌發(fā)展迅猛

長期以來，日本久保田、洋馬和井關(guān)占據(jù)著高速插秧機頭部市場，從2018年的補貼數(shù)據(jù)可以看出，這種狀況并沒有實質(zhì)性的變化。3大日系品牌占有率總計達到70%，國內(nèi)高速插秧機的趕超任重而道遠。

各高速插秧機品牌銷售情況

但如果從數(shù)字來分析，可能會發(fā)現(xiàn)另一個完全不同的高速插秧機江湖?？袋c在國產(chǎn)品牌上，第4名、第5名的沃得和星月神，從量上看與第3名的銷量已經(jīng)相差無幾，但增長速度非常驚人。

沃得進入插秧機行業(yè)時間不長，但同比增長速度在50%以上；而星月神則將產(chǎn)品定位于高端，專業(yè)經(jīng)營水稻插秧機，在沒有強勢渠道驅(qū)動的情況下，連續(xù)3年實現(xiàn)翻番增長，市場攻勢非常犀利。緊跟其后的蘇州久富則攜手扶插秧機優(yōu)勢大舉進軍高速插秧機市場，2018年形成了規(guī)?；N售。

總之，當(dāng)前看，日系3大品牌優(yōu)勢仍然非常明顯，但自主品牌發(fā)展速度非常快，沃得、星月神等對日系品牌形成了實質(zhì)性威脅，憑著勢可不擋的性價比和靈活多變的營銷手段，國產(chǎn)品牌將會繼續(xù)蠶食高速插秧機的市場份額。

四、高性價比機型需求最集中

按行數(shù)分，高速插秧機有4、6、7、8、9行5種機型，但令人不解的是，為什么沒有企業(yè)生產(chǎn)5行高速插秧機呢？這應(yīng)該是一個市場空缺，也一定是個機遇。據(jù)筆者所知，有企業(yè)正在研發(fā)5行高速插秧機。

各類高速插秧機銷售情況

在現(xiàn)有的5種機型中，需求最集中的是6行機，2018年銷量合計13000臺；其次是8行機，銷量合計4000臺。相對于4行機，6行機單機補貼額高12500元左右，在生產(chǎn)成本相差不大的情況下，生產(chǎn)企業(yè)更喜歡推6行機；在售價相差不明顯的情況下，用戶也更愿意購買6行機。

6行機在高速插秧機產(chǎn)品中也是競爭最激烈的。進入高速插秧機市場的國產(chǎn)品牌全都瞄準(zhǔn)了6行機，而久保田、洋馬、井關(guān)的高速插秧機主打產(chǎn)品也是6行機。

進攻的一方勢在必得，防守的一方寸步不讓，所以在6行機上雙方展開了殊死較量。國產(chǎn)品牌在高速插秧機上真正的突破一定是在6行機上，而日系品牌如果失去6行機的優(yōu)勢之后，只能退守8行機及以上金字塔尖了。

五、誰是插秧機頭部中的頭部市場

找準(zhǔn)了頭部中的頭部市場，有的放矢，才會事半功倍。

高速插秧機市場分布

上圖是2018年國補系統(tǒng)里高速插秧機銷量排名情況，前5個省份合計占比82%，說明高速插秧機的需求非常集中，主銷市場就是江蘇、黑龍江、安徽、遼寧、浙江。

如果從區(qū)域市場劃分，東北黑吉遼市場和華南江浙市場就是高速插秧機的頭部市場。企業(yè)要把精力集中在這兩個市場上，得這兩個市場中任意一個，就足以在插秧機市場立足，除這兩個市場，其他市場都是“雞肋”。

六、高速插秧機發(fā)展趨勢判斷

1. 高速替代手扶的趨勢不會變

雖然2018年3大類別里高速插秧機的占比有較大幅度下降，但是高速機替代手扶機和獨輪機的趨勢不會變，不僅僅是因為高速效率高，更重要的是企業(yè)的努力。

據(jù)了解，幾個國產(chǎn)品牌將推出價格對標(biāo)6行手扶的4行、5行高速插秧機，也就是說用手扶機價格的高速插秧機來取代手扶插秧機的需求，相信接下來的幾年，高速插秧機的占比會迅速回升，并最終占有絕對優(yōu)勢。

2. 產(chǎn)品向多功能智能化快速發(fā)展

在競爭的壓力下，國產(chǎn)品牌和日系高端品牌會走完全不同的路線。

國產(chǎn)品牌會通過增加產(chǎn)品功能來提高性價比優(yōu)勢，所以側(cè)深施肥、精量施肥、精準(zhǔn)施藥等技術(shù)將得到普及。

而日系等高端品牌將通過推出更高效率的機器和提高機器的智能化、自動化水平來拉開競爭差距，自動駕駛、輔助駕駛、無人駕駛等智能化技術(shù)推廣會提速。

3. 競爭核心由硬件轉(zhuǎn)向軟件

硬件競爭無休無止，受用戶購買力的限制，產(chǎn)品升級不會無限制，高端產(chǎn)品也會失去大部分低端用戶，所以企業(yè)要在服務(wù)上尋求突破。如“三包”期延長，產(chǎn)品硬件、軟件升級，金融、信貸、保險支持等，競爭由硬件轉(zhuǎn)向軟件是大趨勢。

4. 國產(chǎn)品牌崛起，但競爭激烈

在國內(nèi)插秧機市場上，國產(chǎn)品牌超越日系品牌，或雙方各擁半壁江山是大概率事件。20多個國產(chǎn)品牌，其中不乏沃得、常發(fā)、星月神等實力雄厚、資金充裕、能打持久戰(zhàn)的大佬，但是國產(chǎn)品牌的超越并不會一帆風(fēng)順，畢竟面對的是技術(shù)、資金都有優(yōu)勢的外資強勢品牌。

5. 二手機市場將良性發(fā)展

二手插秧機在國內(nèi)的交易規(guī)模一直很大，成為繼拖拉機和水稻收獲機之后第3大類。隨著省與省之間補貼差價的減少乃至消失，以前那種準(zhǔn)新機異地流動的現(xiàn)象不再存在，市場上流動的將是真正的二手機，而二手機的高效流動將有助于需求升級換代和新機銷售。

當(dāng)然另一個原因是消費降級之下，一些買不起新機的用戶會選擇經(jīng)濟實惠的二手機，一些原來使用手扶機的用戶在產(chǎn)品升級時也有可能會選擇二手高速機。在水稻插秧機二手機市場上，高速機比手扶機更受歡迎。