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　　拖拉機(jī)行業(yè)前途未卜，企業(yè)是堅(jiān)守還是退出？

行業(yè)內(nèi)都知道，2019年，拖拉機(jī)行業(yè)遭遇了滑鐵盧。行業(yè)周期大調(diào)整又遭遇多省大幅減少了大功率拖拉機(jī)補(bǔ)貼額度，直接結(jié)果就是銷量劇烈下滑，行業(yè)遭遇了普遍性經(jīng)營困境，大量的企業(yè)經(jīng)營困難甚至關(guān)門停業(yè)。

面對(duì)這種不算突然，但又非常慘烈的變故，一些企業(yè)陷入慌亂，一些企業(yè)家萌生退意，但也有人想渾水摸魚。

那么生產(chǎn)企業(yè)是堅(jiān)守還是退出呢？筆者樂觀地認(rèn)為，拖拉機(jī)行業(yè)仍是最好的行業(yè)，過去、現(xiàn)在和未來都有搞頭，企業(yè)需要堅(jiān)守，挺過了這段暗黑期，光明就會(huì)到來。

保有量大，僅更新?lián)Q代就很有搞頭！

綜合農(nóng)機(jī)統(tǒng)計(jì)年鑒、行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，以及補(bǔ)貼系統(tǒng)歷年的補(bǔ)貼數(shù)量，可以肯定的說，國內(nèi)存在著一個(gè)規(guī)模巨大的拖拉機(jī)存量市場。

從保有量上分析，18.4kW（25hp）以下的小拖保有量超過2000萬臺(tái)，18.4kW（25hp）以上的大中型拖拉機(jī)保有量至少有500萬臺(tái)，這在全球范圍內(nèi)應(yīng)該也算個(gè)巨大的寶藏。

農(nóng)機(jī)市場有所謂的前后市場之分，前市場說的是新機(jī)的銷售，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的機(jī)會(huì)是制造加工所產(chǎn)生的附加值，對(duì)經(jīng)銷商來說是進(jìn)銷差所形成的利潤；而后市場則是農(nóng)機(jī)銷售出去之后所衍生出來的各種商機(jī)，比如農(nóng)機(jī)保險(xiǎn)、消費(fèi)信貸、維修保養(yǎng)、再制造、二手機(jī)流通等。

按成熟的農(nóng)機(jī)市場規(guī)律，前后市場的利潤分配比例是3∶7或4∶6。如73.5kW（100hp）拖拉機(jī)全壽命周期所產(chǎn)生的利潤總額是3萬元，則前市場的銷售環(huán)節(jié)只有0.9萬～1.2萬元，而后市場則是1.8萬～2.1萬元。很明顯，農(nóng)機(jī)后市場是利潤大頭。

拖拉機(jī)行業(yè)的后市場不但規(guī)模巨大，而且利潤豐厚，更重要的是機(jī)會(huì)唾手可得。就拿大中拖來說，如果1年有5%～8%的更新率，就會(huì)有25萬～40萬臺(tái)的更新需求，事實(shí)上這并不是停留在理論上的數(shù)字，而且每年就是按照這個(gè)比例在更新。

筆者認(rèn)為，拖拉機(jī)行業(yè)進(jìn)入了存量時(shí)代。在這個(gè)階段，新增需求減少，而后市場的機(jī)會(huì)無限，誰有打開后市場的密碼，誰就會(huì)擁有寶藏。

頭部市場利潤豐厚，國產(chǎn)品牌還看不到天花板

所謂的拖拉機(jī)頭部市場，一是161.8kW（220hp）以上的重型拖拉機(jī)市場，這個(gè)功率段競爭相對(duì)不激烈，利潤豐厚；二是分布于各個(gè)功率段的高端拖拉機(jī)。

2018年國內(nèi)拖拉機(jī)頭部市場需求結(jié)構(gòu)

筆者分析過2018年國內(nèi)拖拉機(jī)的頭部市場，2018年全年，169.2kW（230hp）及以上功率段共實(shí)現(xiàn)銷售250臺(tái)左右，分功率段看231.7kW（315hp）實(shí)現(xiàn)了71臺(tái)的銷售，銷量最大。

從生產(chǎn)企業(yè)方面分析，2018年，231.7kW（315hp）及以上功率段基本清一色都是歐洲和美國的外資品牌，在169.2～176.5kW（230～240hp）還有中聯(lián)、迪爾天拖等10臺(tái)以下的銷量，在183.9kW（250hp）以上被外資品牌壟斷；191.2kW（260hp）52臺(tái)全部是道依茨法爾銷售，198.6、213.3kW（270、290hp）功率段3臺(tái)產(chǎn)品都是約翰迪爾銷售，231.7kW（315hp）是凱斯紐荷蘭公司銷售給新疆維吾爾自治區(qū)利華棉業(yè)項(xiàng)目上的產(chǎn)品，235.4kW（320hp）是約翰迪爾，250.1kW（340hp）2臺(tái)是愛科公司的產(chǎn)品。

從以上的分析可以看出來，在183.9kW（250hp）及以上功率段重型拖拉機(jī)市場上，清一色都是跨國公司或外資品牌。從現(xiàn)狀看令人沮喪，但是換個(gè)角度看，國產(chǎn)品牌目前的發(fā)展還沒有碰到天花板，頭部市場就是國產(chǎn)品牌未來集中火力進(jìn)攻的方向，拿下了拖拉機(jī)頭部市場，國產(chǎn)拖拉機(jī)才真正的拿到了全球化競爭的入場券。

需求熱點(diǎn)輪動(dòng)，但大基數(shù)仍能養(yǎng)活大批企業(yè)

受補(bǔ)貼政策的調(diào)整的影響，2019年市場上大拖的銷量下降了25%～35%，132.4kW（180hp）及以上的可能下滑了50%以上，這對(duì)以大拖為主的企業(yè)，尤其是一些以組裝為生的企業(yè)關(guān)門大吉。但另一方面，往年灰頭土臉的以29.4～73.5kW（40～100hp）為主的中拖生產(chǎn)企業(yè)2019年得以揚(yáng)眉吐氣，這是拖拉機(jī)行業(yè)的熱點(diǎn)輪動(dòng)。

拖拉機(jī)行業(yè)的一直就有熱點(diǎn)輪動(dòng)的現(xiàn)象，并且這個(gè)特點(diǎn)非常鮮明。拖拉機(jī)行業(yè)的熱點(diǎn)輪動(dòng)受需求、國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策等因素的影響，不同時(shí)期影響因素不同，抑或同時(shí)受幾種因素的疊加影響。

拖拉機(jī)行業(yè)需求基數(shù)很大，國內(nèi)基本保持在25萬～35萬臺(tái)的水平，由于國內(nèi)市場對(duì)農(nóng)機(jī)需求層次豐富且頗具階梯性，所以并不會(huì)出現(xiàn)歐洲和美國市場上少數(shù)寡頭壟斷的現(xiàn)象，不同規(guī)模企業(yè)都能找到自己用戶群體。

高手如云，兼并重組和資本并購也很有搞頭

有專家做過統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)拖拉機(jī)為主業(yè)的企業(yè)，營業(yè)規(guī)模超過50億元的有4家，10億～30億元的有約10家，2億～10億元的也有約15家。

一個(gè)企業(yè)要做大做強(qiáng)，有兩條路可選，一種是滾動(dòng)式發(fā)展，也叫內(nèi)涵式增長；另一種是兼并重組，也可以叫跨域式發(fā)展，比如中聯(lián)重科通過收購奇瑞重工的農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)完成了在農(nóng)機(jī)行業(yè)的跨越式的發(fā)展，約翰迪爾通過收購寧波奔野完成了在國內(nèi)中輪拖市場上的布局，雷沃重工通過收購意大利馬特馬克擁有了高端農(nóng)機(jī)具業(yè)務(wù)。

在一個(gè)成長期的市場，企業(yè)可以通過內(nèi)涵式增長迅速做大做強(qiáng)，但在一個(gè)存量市場上要想實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式增長難如上青天，但兼并重組則可實(shí)現(xiàn)。

國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)2億～10億元規(guī)模的企業(yè)里有很多產(chǎn)品線齊全，且掌握了一定的核心技術(shù)，有堅(jiān)實(shí)的用戶基礎(chǔ)。但在進(jìn)一步發(fā)展時(shí)都遇到了瓶頸，如果有資本在后面助一臂之力，就會(huì)青云直上。農(nóng)機(jī)行業(yè)的新疆牧神、山東巨明等企業(yè)就是借助資本的力量迅速的崛起的。

一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)業(yè)和資本都不能偏廢，當(dāng)前拖拉機(jī)行業(yè)是實(shí)業(yè)有余而資本嚴(yán)重不足，但當(dāng)下有很多優(yōu)良的標(biāo)的，就等著資本慧眼來識(shí)珠了。

農(nóng)機(jī)化尚未成功，拖拉機(jī)行業(yè)任重而道遠(yuǎn)

當(dāng)前國內(nèi)農(nóng)機(jī)化水平處于中級(jí)階段，國際上常用的標(biāo)準(zhǔn)是農(nóng)機(jī)化水平達(dá)到70%以上就是高級(jí)階段。國內(nèi)三大主糧作物農(nóng)機(jī)化水平接近或超過70%，但是果蔬茶、經(jīng)濟(jì)類作物、雜糧、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等屬于大農(nóng)業(yè)范疇的農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平仍很低，或很多才剛剛起步。

國內(nèi)農(nóng)機(jī)化要達(dá)到高級(jí)階段，需要走的路還很多，國家已經(jīng)明確了農(nóng)機(jī)化“三步走”的戰(zhàn)略目標(biāo)，到2025年，基本上實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，實(shí)現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化“從無到有”到“從有到全”的轉(zhuǎn)變；到2035年，全面實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，農(nóng)機(jī)科技創(chuàng)新能力基本達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平，重點(diǎn)以信息技術(shù)提升農(nóng)機(jī)化水平，實(shí)現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化“從全到好”。所以在向農(nóng)機(jī)化高級(jí)階段邁進(jìn)過程中，拖拉機(jī)是動(dòng)力源頭，是主力軍，所以任重而道遠(yuǎn)。

前面說到，到2035年全國實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，農(nóng)機(jī)科技創(chuàng)新能力基本達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平，在這里提供一組數(shù)據(jù)，看看和發(fā)達(dá)國家的差距。

在全面實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)化的時(shí)間上，美國是1954年，加拿大和原西德是20世紀(jì)60年代末期，法國是1970年，英國和前蘇聯(lián)都是20世紀(jì)70年代末期，日本是1982年，澳大利亞是1986年，韓國是1996年。

從時(shí)間上看，中國已經(jīng)是大大落后于發(fā)達(dá)國家，除了東歐地區(qū)的一些國家外，以上的發(fā)達(dá)國家的農(nóng)機(jī)化并非停滯不前。因此，中國一是要實(shí)現(xiàn)自己的農(nóng)機(jī)化，二是要和先行者競爭。這要求中國的農(nóng)機(jī)化發(fā)展速度要更快更穩(wěn)，而農(nóng)機(jī)化水平的提高的關(guān)鍵點(diǎn)就是要大力發(fā)展本國的拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)。

國內(nèi)全面實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)化任重而道遠(yuǎn)，“革命尚未成功，同志仍需努力”，拖拉機(jī)比任何一種農(nóng)機(jī)的任務(wù)更重，所以國家和相關(guān)部門將長期支持拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從這個(gè)意義上說，拖拉機(jī)行業(yè)是國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，后期不但仍需要發(fā)展，而且是在更高水平上的發(fā)展。

海外市場海闊天空，國產(chǎn)拖拉機(jī)走出去機(jī)會(huì)無限

與歐洲、美國、日本等國家和地區(qū)的跨國企業(yè)相比，國產(chǎn)拖拉機(jī)無論是從整體實(shí)力，抑或單體企業(yè)，競爭實(shí)力都處于弱勢。真正意義上說，國內(nèi)拖拉機(jī)還沒有真正走出國門，因?yàn)槟壳盀橹?，仍沒有一家企業(yè)的銷售收入中有50%以上是在海外市場上取得的。而國外那些跨國企業(yè)主要市場都是在本國市場之外，是真正意義上的全球化企業(yè)。

但國際貿(mào)易上講究比較優(yōu)勢，從全球范圍內(nèi)看，國產(chǎn)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)在中低端產(chǎn)品上形成了強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈。

國際市場需求也有層次性，與中國需求接近或落后于中國的市場很多，國產(chǎn)拖拉機(jī)企業(yè)現(xiàn)在不缺乏實(shí)力，缺乏的是產(chǎn)業(yè)輸出的能力和國際化的視野，與其在國內(nèi)的紅海市場里纏斗，還不如大膽地走出去，國外市場海闊天空，國產(chǎn)拖拉機(jī)走出去機(jī)會(huì)無限。

通過以上的分析，可以明顯的看出來，拖拉機(jī)行業(yè)只是遇到了行業(yè)的大周期。但不同的階段有不同的機(jī)遇，不同的時(shí)期有不同的熱點(diǎn)，另外頭部市場、需求升級(jí)、海外市場機(jī)會(huì)很多。再說國內(nèi)要全面實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)化和進(jìn)入農(nóng)機(jī)化高級(jí)階段需要走很多的路。而這一切，對(duì)拖拉機(jī)行業(yè)來說，都是挑戰(zhàn)，也都是機(jī)遇。所以建議拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)要有定力，要堅(jiān)守得住，當(dāng)然新的發(fā)展時(shí)期，需要有新的理念，新的思維，和更強(qiáng)的行動(dòng)力。