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　　水稻聯(lián)合收獲機(jī)銷(xiāo)量下滑！行業(yè)需要新動(dòng)能！

2016年筆者曾經(jīng)撰文《上半年水稻收獲機(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng)的5個(gè)原因》，但此一時(shí)彼一時(shí)，時(shí)隔三年，站在同樣的時(shí)點(diǎn)上，面對(duì)同樣的行業(yè)，筆者卻需要寫(xiě)的是水稻收獲機(jī)慣性下滑的5個(gè)原因。

收獲機(jī)行業(yè)的帶頭大哥，2019年也扛不住了！

在小麥、玉米、水稻三大聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)里，水稻聯(lián)合收獲機(jī)是行業(yè)的帶頭大哥，代表差國(guó)內(nèi)聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)發(fā)展技術(shù)高度，體現(xiàn)聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)水平，并且在不斷的蠶食小麥聯(lián)合收獲機(jī)和玉米聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)之后，變成國(guó)內(nèi)年銷(xiāo)量最大的聯(lián)合收獲機(jī)品類(lèi)，由于企業(yè)和從業(yè)者眾多，也是規(guī)模僅次于拖拉機(jī)的農(nóng)機(jī)細(xì)分子行業(yè)。

4月份最新數(shù)據(jù)出爐顯示，不是往常幾家歡喜幾家愁，而是“哀鴻遍野”。除了沃得起到“中流砥柱”的作用外，三大日系和國(guó)產(chǎn)的幾個(gè)主流品牌都是大比例的下滑。從與企業(yè)交流的信息看，1-4月份市場(chǎng)整體銷(xiāo)售量9000出頭，同比下滑了30%-35%，其中江蘇、湖北、安徽、河南、湖南等主銷(xiāo)市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑都超過(guò)30%，其中銷(xiāo)量歷年排名數(shù)一數(shù)二的江蘇省下滑超過(guò)40%。如果尋找原因的話，無(wú)非是水稻種植戶收入低迷、種植面積調(diào)減、三季稻和雙季稻改種一季稻、跨區(qū)作業(yè)收益下滑、二手機(jī)流通不暢等諸多的問(wèn)題。

問(wèn)題是客觀存在的，行業(yè)大幅度下滑也是事實(shí)，雖然誰(shuí)都不想看到這些令人沮喪的數(shù)據(jù)，但行業(yè)周期不可逆，企業(yè)需要正視現(xiàn)實(shí)，在這里需要強(qiáng)調(diào)的是水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)現(xiàn)在是處于成熟期，并且是由成熟期向衰退期過(guò)渡，從下圖可以看出來(lái)，從2016年國(guó)內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機(jī)就已經(jīng)進(jìn)入下行通道，今年雖然只過(guò)去了5個(gè)月，但可以預(yù)見(jiàn)的是，全年仍會(huì)慣性下滑，全行業(yè)的銷(xiāo)量會(huì)低于6萬(wàn)臺(tái)，農(nóng)機(jī)行業(yè)都處于低迷期時(shí)，水稻聯(lián)合收獲機(jī)難以獨(dú)善其身，所以扛不住也是正?，F(xiàn)象。

對(duì)于國(guó)內(nèi)的水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)，需要調(diào)整心態(tài)，要通過(guò)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)變革和外部戰(zhàn)略創(chuàng)新來(lái)主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)，需要在行業(yè)慣性下行中建立剎車(chē)系統(tǒng)和尋找新動(dòng)能。

圖：國(guó)內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)歷年銷(xiāo)量趨勢(shì)

沃得繼續(xù)高歌猛進(jìn)，日系仍取守勢(shì)！

水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)按投資主體可以分為國(guó)產(chǎn)自主品牌和日系品牌。近幾年江蘇沃得銷(xiāo)量超越久保田、洋馬和井關(guān)，沃得“鯉魚(yú)跳龍門(mén)”式的成長(zhǎng)成為農(nóng)機(jī)行業(yè)一個(gè)現(xiàn)象級(jí)事件，而其它幾個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌則成為配角，所以現(xiàn)在一說(shuō)起水稻聯(lián)合收獲機(jī)，大家談的主要就是沃得和久保田、洋馬、井關(guān)三大日系品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是沃得的一舉一動(dòng)都會(huì)引起行業(yè)內(nèi)極大的關(guān)注。

2018年沃得的市場(chǎng)占有率達(dá)到“令人恐怖”的52%，而以久保田為代表的日系三大品牌加起來(lái)勉強(qiáng)過(guò)了20%，市場(chǎng)出現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)一邊倒和沃得一枝獨(dú)秀的獨(dú)特現(xiàn)象，沃得在短期內(nèi)取得一邊倒的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不正常，但沃得的優(yōu)勢(shì)能否持續(xù)保持是大家更關(guān)注的問(wèn)題。

今年1-5月，從供應(yīng)鏈、物流、市場(chǎng)、跨區(qū)作業(yè)組織、協(xié)會(huì)等不同渠道得到的信息綜合分析，在行業(yè)整體大幅下滑的情況下，沃得的銷(xiāo)量同比沒(méi)有大的變化，市場(chǎng)占有率仍在上升，尤其是跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)上，沃得的機(jī)器新增量明顯多于其它品牌，這說(shuō)明這家國(guó)產(chǎn)品牌在聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)形成了“馬太效應(yīng)”，市場(chǎng)資源正在向它集中。

從企業(yè)之間交流數(shù)據(jù)，雷沃谷神1-4月也表現(xiàn)不錯(cuò)，其RG50、RG60系列表現(xiàn)不俗，一拖東方紅的4LZ-5.0水稻聯(lián)合收獲機(jī)攻勢(shì)非常犀利，星光農(nóng)機(jī)更是在6公斤、7公斤大喂入量上表現(xiàn)突出，所以整體看，日系品牌今年市場(chǎng)表現(xiàn)更為積極主動(dòng)，而日系在產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)方面很保守，市場(chǎng)占有率仍在下滑。

喂入量大戰(zhàn)高燒未退，補(bǔ)貼政策達(dá)摩斯之劍何時(shí)落下？

國(guó)內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)品的政策趨向性非常明顯，在不到十年的時(shí)間里，全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)的喂入量從2公斤升級(jí)到當(dāng)前的5公斤、6公斤。

從下圖可以看出來(lái)，2018年5公斤占有率超過(guò)6成，6公斤占比11%，兩個(gè)喂入段加起來(lái)72%，5公斤及以上是清一色的國(guó)產(chǎn)品牌，在5公斤以下喂入段，3公斤和4公斤主要是久保田和洋馬、井關(guān)，加起來(lái)占有率95%，但在5公斤及以上日系三大品牌因?yàn)闆](méi)有產(chǎn)品而連續(xù)幾年顆粒無(wú)收。

2019年喂入量升級(jí)大戰(zhàn)高燒未退。1-4月份數(shù)據(jù)看，5公斤以下銷(xiāo)量同比為負(fù)且占比仍在下降，5公斤及以上的占比繼續(xù)擴(kuò)大。從企業(yè)看，國(guó)產(chǎn)品牌在喂入量升級(jí)上更加積極且果敢，雷沃阿波斯、中聯(lián)重科、星光農(nóng)機(jī)為了避開(kāi)和沃得在5公斤機(jī)型上的正面交鋒，不約而同的選擇了在更大喂入量6公斤、7公斤機(jī)器上發(fā)力，有公司管這種戰(zhàn)略叫“以大打小”，但不幸的是沃得也是這么想的，事實(shí)上在2018年沃得6公斤的銷(xiāo)量就達(dá)到了6000臺(tái)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已然建立，所以其它品牌的想法可能只是個(gè)美好的愿望。

喂入量升級(jí)有不同的性質(zhì)。有的企業(yè)是真升級(jí)，其產(chǎn)品性能能達(dá)到標(biāo)榜的5公斤、6公斤，其機(jī)器強(qiáng)度也可以勝任大功率高強(qiáng)度作業(yè)，但有的企業(yè)只是為了迎合補(bǔ)貼政策，也就是想單機(jī)多補(bǔ)貼，能提高在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，具體作法就是虛標(biāo)功率或配裝大功率發(fā)動(dòng)機(jī)，這就如同拖拉機(jī)行業(yè)的“大馬拉小車(chē)”，性質(zhì)非常惡劣，是典型的不公平競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)此以往會(huì)形成“劣幣驅(qū)逐良幣”效應(yīng)。

筆者認(rèn)為，全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)政策的變動(dòng)，只會(huì)是時(shí)間問(wèn)題，在此之前，政策的達(dá)摩斯之劍會(huì)高高懸起，等到落下之時(shí)，就是行業(yè)淘汰賽的槍聲響起之時(shí)，不是不報(bào)，只是時(shí)機(jī)未到。

老引擎動(dòng)力不足，行業(yè)急需新動(dòng)能！

回顧國(guó)內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機(jī)近20年的輝煌歷程，驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的引擎應(yīng)該有以下幾點(diǎn)：

一是城市化引起農(nóng)村勞動(dòng)力大量轉(zhuǎn)移之后農(nóng)村勞動(dòng)力不足，需要用機(jī)器代替人力，這是小麥機(jī)、玉米機(jī)、水稻機(jī)高歌猛進(jìn)的根本原因。

二是2009年之后國(guó)家大力推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)和規(guī)?；r(nóng)業(yè)，催生了對(duì)大喂入量水稻聯(lián)合收獲機(jī)需求，同時(shí)全喂入代替了效率低下的半喂入。

三是2004年開(kāi)始的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，在十幾年的時(shí)間里，一直重視和扶持全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)的普及。

四是跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)快速的升級(jí)換代和快速的淘汰更新，尤其是全喂入對(duì)小麥聯(lián)合收獲機(jī)的替代作用，為全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)拓展了市場(chǎng)邊界。

五是企業(yè)家精神和企業(yè)的努力，企業(yè)家能創(chuàng)造世界，企業(yè)能創(chuàng)造需求，行業(yè)需求客觀存在，但企業(yè)的努力加速了行業(yè)的發(fā)展。

以上五點(diǎn)是過(guò)去20年驅(qū)動(dòng)水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)發(fā)展的決定性因素，也是行業(yè)發(fā)展的動(dòng)能，但以上因素均呈現(xiàn)邊際效應(yīng)遞減的規(guī)律，已不足以推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步和技術(shù)發(fā)展，全喂入聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)亟待找到新動(dòng)能！

那么，什么是全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)的新動(dòng)能呢？筆者認(rèn)為至少有以下幾點(diǎn)：

一是需求升級(jí)。這里需求升級(jí)不是喂入量不停的增大，有專家認(rèn)為國(guó)內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機(jī)喂入量超過(guò)6公斤已經(jīng)沒(méi)有意義，筆者認(rèn)為需求升級(jí)應(yīng)該關(guān)注產(chǎn)品的可靠性、舒適性、方便性等軟性的元素。

二是技術(shù)進(jìn)步。一方面是掌握真正核心技術(shù)之后的產(chǎn)品性能提升，另一方面是核心部件制造能力的突破之后產(chǎn)品成本下降，能為用戶提供更多的價(jià)值。

三是智能化、物聯(lián)網(wǎng)。不出意外的話，國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)將在全球范圍內(nèi)最先實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化和物聯(lián)化，這是后進(jìn)國(guó)家的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)極有可能通過(guò)智能化實(shí)現(xiàn)換道超車(chē)。

四是共享。未來(lái)對(duì)農(nóng)機(jī)的使用將比擁有更有價(jià)值，有了信息化技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)技術(shù)的支持，農(nóng)機(jī)的擁有者和使用者之間的信息會(huì)完全打通，全國(guó)范圍內(nèi)類(lèi)似滴滴打車(chē)一樣的平臺(tái)公司會(huì)出現(xiàn)，共享將成為國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)使用的主要方式，農(nóng)機(jī)行業(yè)的游戲規(guī)則將會(huì)改變。

五是服務(wù)。在未來(lái)，硬件競(jìng)爭(zhēng)趨同的情況下，農(nóng)機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)主要轉(zhuǎn)移到服務(wù)上，但未來(lái)的服務(wù)是大服務(wù)的概念，比如金融工具、全程化解決方案、全程化服務(wù)、農(nóng)事服務(wù)、土地托管服務(wù)等，屆時(shí)后市場(chǎng)將主導(dǎo)全產(chǎn)業(yè)鏈，未來(lái)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)都也將是服務(wù)環(huán)節(jié)的公司。